English
日本語
한국어
简体中文
Ngành ngân hàng truyền thống đang nhanh chóng giành lấy thị phần trong thị trường mua trước, trả sau (BNPL) đầy béo bở. Mặc dù các công ty fintech bên thứ ba từng thống trị mảng thanh toán trả góp, một sự chuyển dịch lớn đang diễn ra. Được thúc đẩy bởi những thách thức từ chi phí sinh hoạt gia tăng, niềm tin của người tiêu dùng đối với các tổ chức tài chính lâu đời, và mong muốn giữ lại các ưu đãi tích điểm của thẻ tín dụng, các giải pháp BNPL tích hợp thẻ đang nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của người mua sắm.
Sự phát triển này không chỉ dừng lại ở thẻ tín dụng. Các tùy chọn trả góp liên kết với thẻ ghi nợ đang ngày càng thu hút người dùng, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các sáng kiến như “Affirm Edge” – nơi gã khổng lồ fintech này hợp tác trực tiếp với các ngân hàng truyền thống và hợp tác xã tín dụng. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu đóng vai trò then chốt, với các đề xuất định hướng bởi AI giúp người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn thanh toán tối ưu nhất.
Đà tăng trưởng mạnh mẽ của các giải pháp trả góp do ngân hàng dẫn dắt
Các tổ chức tài chính lớn đã và đang nhận thấy nguồn thu khổng lồ từ các tính năng trả dần theo thời gian. Trong báo cáo thường niên mới nhất, JPMorgan Chase đã tiết lộ tỷ lệ người dùng tăng trưởng vượt trội, ghi nhận 6 triệu khách hàng đã sử dụng các kế hoạch thanh toán trả góp qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của họ, chiếm 10,8 tỷ USD tổng doanh số giao dịch.
Theo nghiên cứu từ PYMNTS Intelligence, thị hiếu của người tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các tổ chức tài chính có tên tuổi. Một cuộc khảo sát với hơn 2,000 người tiêu dùng cho thấy 36% đã sử dụng các kế hoạch trả góp liên kết với thẻ trong thời gian gần đây, so với chỉ 12% lựa chọn các ứng dụng fintech độc lập.
Những chuyển biến chính trên thị trường:
- Các ngân hàng lớn ra mắt tính năng mới: Bank of America gần đây đã giới thiệu tính năng “Custom Plan” (Kế hoạch Tùy chỉnh), cho phép chủ thẻ tín dụng dễ dàng chia nhỏ các giao dịch đủ điều kiện thành các khoản thanh toán hàng tháng theo lộ trình rõ ràng.
- Mức độ hài lòng của người tiêu dùng cao hơn: Nghiên cứu về mức độ hài lòng đối với dịch vụ Mua trước Trả sau tại Mỹ của J.D. Power đã xác định BNPL là phương thức thanh toán phát triển nhanh nhất cả nước. Đáng chú ý, mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các tùy chọn trả góp mang thương hiệu ngân hàng cao hơn rõ rệt so với các startup fintech, mặc dù các fintech vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về tổng khối lượng giao dịch.
- Các Fintech nỗ lực xin giấy phép hoạt động ngân hàng: Để bảo vệ thị phần, các tên tuổi fintech hàng đầu đang cố gắng thu hẹp khoảng cách này. Affirm đã nộp đơn xin giấy phép ngân hàng công nghiệp (industrial bank charter) tại bang Nevada, trong khi Klarna cũng nộp hồ sơ xin giấy phép tương tự tại Utah, nhằm tìm kiếm sự bảo đảm từ bảo hiểm tiền gửi liên bang.
Tại sao người tiêu dùng đổ xô vào các giải pháp BNPL tích hợp thẻ
Theo các báo cáo uy tín trong ngành, khoảng một nửa số tổ chức phát hành thẻ tín dụng lớn hiện nay đều cung cấp một số hình thức trả góp tích hợp trực tiếp. Sự dịch chuyển này cực kỳ hấp dẫn đối với những người tiêu dùng muốn quản lý dòng tiền cá nhân mà không phải hy sinh các lợi ích đi kèm của thẻ tín dụng truyền thống.
Các nhà phân tích ngành nhấn mạnh một số lý do chính giúp các kế hoạch BNPL do ngân hàng phát hành sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội:
- Giữ nguyên các ưu đãi tích điểm: Khi người tiêu dùng thanh toán trả góp cho các khoản mua sắm lớn thông qua thẻ tín dụng hiện có của họ, họ thường vẫn được giữ lại các khoản hoàn tiền, điểm thưởng hoặc dặm bay đã tích lũy. Các tùy chọn từ fintech độc lập không cung cấp những đặc quyền tri ân khách hàng này.
- Bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ: Thẻ tín dụng truyền thống cung cấp các tính năng bảo mật mua sắm, bảo vệ chống gian lận và gia hạn thời gian bảo hành. Khách hàng sẽ mất đi những lá chắn bảo vệ quan trọng này khi chọn ứng dụng BNPL của bên thứ ba lúc thanh toán.
- Không cần kiểm tra tín dụng bổ sung: Các khoản vay fintech tại điểm bán hàng (POS) yêu cầu phê duyệt theo thời gian thực cho từng giao dịch mua sắm riêng lẻ. Ngược lại, chủ thẻ sử dụng hạn mức tín dụng hiện có đã được phê duyệt trước của họ, hạn mức này thường cao hơn đáng kể so với những gì một ứng dụng fintech có thể cung cấp.
- Linh hoạt sau khi mua sắm: Khác với các tùy chọn tại quầy thanh toán của cửa hàng bán lẻ, các giải pháp của ngân hàng cho phép người tiêu dùng chuyển đổi một giao dịch mua hàng thành một kế hoạch trả góp nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau khi giao dịch đã được xử lý thành công.
Tương lai: Trí tuệ nhân tạo (AI) và các mối quan hệ đối tác hợp tác
Khi bối cảnh thanh toán ngày càng trở nên chật chội, việc quản lý nhiều khoản nợ trả góp khác nhau đã trở thành một bài toán đau đầu đối với người tiêu dùng. Sự bất tiện này đang mở đường cho trí tuệ nhân tạo tham gia sâu hơn vào việc quản lý tài chính cá nhân.
Nghiên cứu chỉ ra rằng 60% người tiêu dùng sẵn sàng tin tưởng AI để phân tích và lựa chọn kế hoạch thanh toán có lợi nhất cho các giao dịch mua sắm của họ. Con số này thậm chí còn tăng cao hơn ở nhóm khách hàng trẻ tuổi, với 80% thế hệ Gen Z và 78% thế hệ Millennials cởi mở với các quyết định tài chính do AI định hướng. Những thế hệ vốn quen thuộc với công nghệ số này đang sử dụng các công cụ AI để theo dõi các khoản nợ từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, so sánh chi phí lãi vay và giám sát tác động của các chiến lược thanh toán đến điểm tín dụng của họ.
Đồng thời, ranh giới giữa fintech và ngân hàng truyền thống đang dần bị xóa nhòa. Sự chuyển dịch chiến lược của Affirm hướng tới các mối quan hệ đối tác với ngân hàng thông qua “Affirm Edge” nhằm mục đích khai thác một thị trường khổng lồ gồm những người tiêu dùng ưu tiên sử dụng thẻ ghi nợ (“debit-first”). Bằng cách tích hợp trực tiếp khả năng thẩm định tín dụng của Affirm vào bên trong các ứng dụng ngân hàng di động, các ngân hàng có thể cung cấp các tùy chọn trả sau mượt mà mà không phải trực tiếp gánh chịu rủi ro tín dụng.
Đối với các tổ chức tài chính khu vực như Old National Bank, việc cung cấp các kế hoạch trả góp tích hợp thẻ ghi nợ giúp giữ cho thẻ của họ luôn là “lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong ví”. Điều này nâng tầm thẻ ghi nợ từ một công cụ đơn giản phục vụ các giao dịch nhỏ hàng ngày thành một tùy chọn thanh toán có tính chiến lược cao cho các khoản mua sắm lớn hơn đã được lên kế hoạch trước, từ đó thắt chặt toàn bộ mối quan hệ khách hàng nằm gọn trong hệ sinh thái của ngân hàng.
Nguồn: thefinancialbrand.com