Hiện đại hóa thanh toán B2B: Tại sao các ngân hàng không thể ngó lơ cơ hội trị giá 80 nghìn tỷ USD

Khi thảo luận về các chiến lược dài hạn với các nhà lãnh đạo tổ chức tài chính, một từ ngữ luôn chiếm lĩnh cuộc trò chuyện: tăng trưởng. Các giám đốc điều hành liên tục bày tỏ mong muốn xây dựng các nguồn doanh thu mới, củng cố mối quan hệ khách hàng chặt chẽ hơn và chuyển đổi mô hình kinh doanh của họ. Tuy nhiên, khi nhìn vào việc phân bổ ngân sách thực tế, sự tập trung vẫn kiên trì hướng vào việc cải thiện hiệu quả từng bước—tự động hóa các hệ thống cũ và cắt giảm chi phí vận hành.

Mặc dù việc tối ưu hóa là cần thiết, nhưng cắt giảm chi phí không phải là một chiến lược tăng trưởng. Để thực sự mở rộng, các tổ chức tài chính phải hướng tầm nhìn vào một thị trường khổng lồ nhưng chưa được khai phá hiệu quả, nằm ngay cạnh các danh mục khách hàng cá nhân đã được tối ưu hóa cao độ của họ: phân khúc thanh toán thương mại B2B trị giá 80 nghìn tỷ USD.

Bước ngoặt trong thanh toán B2B

Trong hai mươi năm qua, quá trình chuyển đổi ngành ngân hàng được định nghĩa bởi trải nghiệm của người tiêu dùng. Những đơn vị tiên phong áp dụng dịch vụ ngân hàng di động và thanh toán bán lẻ kỹ thuật số tức thời đã giành được những lợi thế thị trường mà các đối thủ cạnh tranh phải mất nhiều năm mới có thể sao chép được.

Ngày nay, thanh toán B2B đang trải qua một sự đột phá tương tự, nhưng với một khác biệt mang tính quyết định. Trong khi sự chuyển dịch sang ngân hàng di động được thúc đẩy bởi chiến lược nội bộ và những quyết định đặt cược chủ động, thì động lực thúc đẩy hiện đại hóa thanh toán B2B lại đến trực tiếp từ bên ngoài. Các khách hàng doanh nghiệp hiện đã và đang thay đổi cách họ lựa chọn và duy trì đối tác kinh doanh hoàn toàn dựa trên trải nghiệm giao dịch. Các tổ chức tài chính phải thích ứng, nếu không muốn nhìn khách hàng của mình tìm kiếm những lựa chọn thay thế.

Hiểu rõ quy mô của bài toán B2B

Thanh toán tiêu dùng diễn ra nhanh chóng, trực quan và phần lớn đã được số hóa. Ngược lại, thanh toán doanh nghiệp vẫn bị sa lầy bởi các hệ thống cũ kỹ. Séc giấy vẫn còn phổ biến một cách đáng ngạc nhiên, việc đối soát thủ công làm tiêu tốn nhiều giờ hành chính, và các mạng lưới nhà cung cấp phức tạp phải chật vật để tìm kiếm tiếng nói chung.

Nghiên cứu từ Mastercard đã nêu bật mức độ nghiêm trọng của sự bất cập này. Nhiều nhà cung cấp hiện phải xử lý đồng thời từ năm phương thức thanh toán trở lên. Do đó, việc thanh toán chậm trễ đã trở thành một rủi ro vận hành thường trực, đơn giản vì người mua thiếu công cụ để thanh toán qua các kênh ưa thích của họ. Đây không phải là một giới hạn về công nghệ; đó là một khoảng trống về cơ sở hạ tầng đã bị bỏ qua quá lâu.

Người mua đang yêu cầu các giải pháp kỹ thuật số hiện đại

Các nhà mua hàng doanh nghiệp không còn sẵn lòng chờ đợi các hệ thống thanh toán chậm chạp bắt kịp xu thế. Theo dữ liệu từ Mastercard, hơn một nửa số người mua B2B sẽ chủ động chuyển đổi nhà cung cấp để đảm bảo việc chấp nhận thẻ ảo. Khả năng thanh toán đã chuyển dịch từ một ưu tiên mang tính nghiệp vụ nội bộ sang một tiêu chí hàng đầu để lựa chọn nhà cung cấp.

Các doanh nghiệp sử dụng thẻ ảo ghi nhận thời gian giao dịch nhanh hơn và giảm thiểu đáng kể rủi ro gian lận. Trong khi đó, hai phần ba số nhà cung cấp thừa nhận họ không thể đáp ứng kỳ vọng của người mua hiện đại, và một phần ba gặp phải tình trạng chậm thanh toán như một hậu quả trực tiếp. Khi sự linh hoạt trong thanh toán ảnh hưởng trực tiếp đến việc gia hạn hợp đồng và giữ chân nhà cung cấp, cơ sở hạ tầng giao dịch sẽ trở thành một vấn đề cạnh tranh hàng đầu.

Sự lệch pha mang tính cấu trúc trong thẩm định hạn mức

Một rào cản lớn đối với sự tăng trưởng của thanh toán B2B là sự đứt gãy mang tính hành chính trong quy mô giao dịch. Nghiên cứu của Mastercard tiết lộ rằng giá trị trung bình của một giao dịch B2B là khoảng 40.000 USD. Tuy nhiên, các ngân hàng thanh toán (merchant acquirer) trung bình chỉ thẩm định và cấp hạn mức mặc định cho các nhà cung cấp ở mức gần 10.000 USD.

Khoảng cách khổng lồ này đồng nghĩa với việc các tổ chức tài chính đang vô tình đẩy khối lượng giao dịch thương mại giá trị cao ra khỏi hệ thống của chính mình. Thay vì tìm kiếm khách hàng mới ở bên ngoài, các ngân hàng đang có một cơ hội to lớn để nắm giữ dòng giao dịch hiện hữu vốn đang chạy qua chính danh mục khách hàng hiện tại của họ.

Vượt qua các rào cản triển khai

Trở ngại lớn nhất đối với việc cập nhật hệ thống thanh toán B2B là sự phức tạp. Các giám đốc mảng thanh toán thường lo ngại về việc thiết lập tốn kém nguồn lực, các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn và sự gián đoạn đối với quy trình làm việc hiện tại.

Tuy nhiên, dữ liệu thực tế lại vẽ nên một bức tranh khác. Các tổ chức tài chính đã áp dụng các giải pháp thanh toán B2B hiện đại báo cáo rằng những lo ngại chính của họ trước khi triển khai—cụ thể là gánh nặng vận hành và rủi ro bảo mật—trên thực tế lại là những khía cạnh có sự cải thiện rõ rệt nhất sau khi áp dụng. Các ngân hàng không cần phải đại tu toàn bộ cơ sở hạ tầng của mình chỉ trong một đêm. Bằng cách bắt đầu với các phân khúc thương mại mục tiêu hoặc các nhóm nhà cung cấp cụ thể, các tổ chức có thể thử nghiệm thành công mô hình và mở rộng quy mô dần dần.

Đưa thanh toán B2B vào lộ trình hành động

Các nhà lãnh đạo tài chính phải tự hỏi bản thân một câu hỏi quan trọng: Việc hiện đại hóa thanh toán B2B hiện có đang được xem là một sáng kiến tăng trưởng được cấp vốn, hay nó đang bị xếp xó trong danh sách “chờ xem xét trong tương lai”?

Các khách hàng doanh nghiệp đang đưa ra các quyết định về cơ sở hạ tầng ngay trong hôm nay. Những tổ chức hành động nhanh chóng sẽ xây dựng được lòng trung thành sâu sắc của khách hàng mà các đối thủ cạnh tranh sẽ rất khó để phá vỡ. Giống như những người dẫn đầu sớm trong lĩnh vực ngân hàng di động đã đảm bảo được lợi thế cộng gộp từ một thập kỷ trước, các ngân hàng ưu tiên chấp nhận thanh toán B2B hiện nay sẽ dẫn dắt kỷ nguyên tiếp theo của ngân hàng thương mại.

Nguồn: thefinancialbrand.com