English
日本語
한국어
简体中文
Lĩnh vực WealthTech của Mỹ đã khởi đầu năm mới với sự bùng nổ mạnh mẽ về niềm tin của nhà đầu tư, nổi bật là sự mở rộng thị trường đáng kể và một vòng gọi vốn lớn từ một thế lực trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên.
Những điểm nhấn đầu tư nổi bật của WealthTech Mỹ trong Quý 1:
- Động lực thị trường: Hoạt động thương vụ WealthTech tại Mỹ đã tăng vọt 83% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên.
- Đa dạng về địa lý: Mặc dù các bang lớn trong ngành là California và New York mỗi bên đều ghi nhận hai trong số các giao dịch lớn nhất, top 10 thương vụ hàng đầu vẫn phân bổ đa dạng tại sáu bang khác.
- Vòng Series B khổng lồ: Jump, một nền tảng vận hành bằng AI được thiết kế riêng cho các chuyên gia tài chính, đã huy động được 80 triệu USD, trở thành một trong những thương vụ nổi bật nhất trong quý.
Giải mã mức tăng trưởng 83% YoY của vốn đầu tư WealthTech
Trong Quý 1, tổng vốn đầu tư vào WealthTech tại Mỹ đạt mức ấn tượng 948,9 triệu USD thông qua 82 thương vụ đã hoàn tất. Con số này thể hiện một bước nhảy vọt so với mức 517,5 triệu USD được huy động từ 42 thương vụ trong cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, số lượng thương vụ đã tăng gần gấp đôi, ghi nhận mức tăng 95%. Sự gia tăng này cho thấy mức tăng trưởng nguồn vốn được thúc đẩy bởi sự sôi động toàn diện của các hoạt động giao dịch trong ngành, chứ không chỉ dựa vào một vài siêu thương vụ riêng lẻ. Giá trị thương vụ trung bình vẫn duy trì ở mức rất ổn định, đạt 11,6 triệu USD trong Quý 1 so với mức 12,3 triệu USD của Quý 1 năm trước. Sự cân bằng giữa số lượng thương vụ tăng lên và quy mô giao dịch ổn định là minh chứng cho một hệ sinh thái trưởng thành, hoạt động tích cực và phát triển lành mạnh trên diện rộng.
Dòng vốn WealthTech lan rộng ra ngoài các trung tâm ven biển
Bản đồ địa lý của ngành WealthTech tại Mỹ đang dịch chuyển. Phân tích top 10 thương vụ lớn nhất trong Quý 1 cho thấy một thị trường phân tán hơn nhiều so với năm ngoái. Mặc dù California và New York vẫn là các trung tâm then chốt, tỷ trọng của họ trong số các thương vụ lớn nhất đã sụt giảm. New York giảm từ bốn thương vụ lớn nhất trong Quý 1 năm ngoái xuống còn hai thương vụ trong quý này, trong khi California giảm từ ba xuống còn hai.
Thay vào đó, các bang như Illinois và Texas đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong top 10, bên cạnh Utah, Georgia, Iowa và Nevada. Điều này làm nổi bật xu hướng công nghệ và dòng vốn đang dần lan tỏa sang các hành lang khu vực mới trên khắp cả nước, dịch chuyển khỏi sự tập trung truyền thống tại các vùng ven biển.
Jump huy động thành công 80 triệu USD để xây dựng hạ tầng quản lý tài sản thuần AI
Dẫn đầu làn sóng trong quý này là Jump, một nền tảng AI sáng tạo được xây dựng chuyên biệt cho các cố vấn tài chính. Công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn Series B trị giá 80 triệu USD do Insight Partners dẫn dắt. Các nhà đầu tư mới tham gia bao gồm F-Prime, Allianz Life Ventures, TIAA Ventures và Peterson Partners, cùng với sự hỗ trợ rót vốn tiếp theo từ các nhà đầu tư hiện tại như Battery Ventures, Sorenson Capital, Pelion Venture Partners và Citi Ventures. Vòng gọi vốn mới nhất này đã nâng tổng số vốn huy động được của Jump tính đến nay lên 105 triệu USD.
Kể từ khi ra mắt vào năm 2023, Jump đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ. Nền tảng này hiện đang hỗ trợ hơn 27.000 cố vấn tài chính — chiếm khoảng 10% số lượng cố vấn tài chính tại Mỹ — và đang mở rộng thêm hơn 2.000 người dùng mới mỗi tháng. Tệp khách hàng của công ty bao gồm các nhà cố vấn đầu tư độc lập đã đăng ký (RIA) nổi tiếng, các công ty môi giới – đại lý (broker-dealers) và những định chế tài chính khổng lồ như Cetera, LPL Financial, Allianz Life và Manulife.
Tính đến thời điểm hiện tại, Jump đã xử lý lượng dữ liệu tương đương với 183 năm họp liên tục với khách hàng, phục vụ các tổ chức đang quản lý khối tài sản (AUM) ước tính khoảng 12 nghìn tỷ USD. Nguồn vốn mới huy động được sẽ được phân bổ vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyên sâu, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cấp công cụ hỗ trợ họp phổ biến của Jump thành một hệ điều hành thuần AI toàn diện, được thiết kế để tự động hóa quy trình tuân thủ, tối ưu hóa tương tác với khách hàng và cung cấp các quy trình làm việc tư vấn tự chủ (agentic workflow).
Nguồn: fintech.global