Ngân hàng truyền thống còn có thể đánh bại mối đe dọa từ fintech không? Có, nhưng thời gian không còn nhiều

Các ngân hàng truyền thống đang bước vào một giai đoạn then chốt khi những thay đổi về quy định, trí tuệ nhân tạo, sự mở rộng của fintech và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng đang định hình lại ngành dịch vụ tài chính. Bối cảnh cạnh tranh đang thay đổi nhanh chóng, nhưng các ngân hàng vẫn còn cơ hội để ứng phó.

Tình hình cấp bách chứ chưa phải vô vọng. Khác với loài khủng long phải đối mặt với một sự kiện tuyệt chủng không thể tránh khỏi, các ngân hàng sở hữu nguồn lực, mối quan hệ và chuyên môn về pháp lý cần thiết để thích ứng. Thách thức nằm ở việc biến những lợi thế đó thành hành động thực chất trước khi các đối thủ fintech giành thêm nhiều lợi thế.

Cạnh tranh từ fintech đang bào mòn ngân hàng từ những phân khúc bên lề

Các ngân hàng cộng đồng và ngân hàng khu vực chưa sụp đổ chỉ sau một đêm vì sự cạnh tranh từ fintech. Thay vào đó, áp lực đã hình thành dần qua sự suy giảm lòng trung thành của khách hàng, dòng tiền gửi dịch chuyển và những thay đổi trong kỳ vọng đối với các sản phẩm tài chính.

Một lượng lớn tiền gửi đã chuyển sang những tài khoản mang lại lợi suất hấp dẫn hơn, trong khi các lãnh đạo ngân hàng ngày càng xem cạnh tranh tiền gửi là một trong những rủi ro lớn nhất của ngành. Đồng thời, các công ty fintech đang vượt ra ngoài những lĩnh vực chuyên môn ban đầu để tham gia vào các mảng như khoản vay thế chấp, hạn mức tín dụng thế chấp nhà, ngân hàng doanh nghiệp và thẻ tín dụng.

Lợi thế của họ không chỉ nằm ở các sản phẩm được cung cấp. Các công ty fintech thường bắt đầu bằng việc giải quyết một vấn đề cụ thể của khách hàng, sau đó xây dựng thương hiệu và danh mục sản phẩm xoay quanh trải nghiệm đó. Sự tập trung vào khách hàng được tích hợp ngay trong quy trình thiết kế, thay vì chỉ được bổ sung sau khi sản phẩm đã hoàn thiện.

Nhu cầu của khách hàng đã tạo cơ hội cho fintech

Các công ty fintech tạo được đà phát triển nhờ giải quyết những nhu cầu mà nhiều ngân hàng đã bỏ qua. Trong nhiều thập kỷ, khách hàng chấp nhận các tài khoản thanh toán có lãi suất rất thấp hoặc không có lãi suất vì các ngân hàng vẫn vận hành theo những giả định truyền thống. Các nhà cung cấp fintech nhận ra nhu cầu về lợi suất tốt hơn và đưa ra những sản phẩm tài khoản có lãi suất cạnh tranh.

Một mô hình tương tự cũng xuất hiện trong hoạt động cho vay. Các ngân hàng tập trung mạnh vào nhóm khách hàng giàu có và khá giả, khiến nhiều người tiêu dùng bị hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng hoặc phải sử dụng những sản phẩm không đáp ứng nhu cầu. Các công ty fintech đã bước vào khoảng trống đó bằng cách phát triển quy trình đăng ký đơn giản hơn, sản phẩm tín dụng dễ tiếp cận hơn và trải nghiệm số được thiết kế cho những khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ.

Sau khi giành được niềm tin của khách hàng, nhiều công ty fintech đã mở rộng danh mục cung cấp. Một công ty bắt đầu với một giải pháp tài chính duy nhất cuối cùng có thể cung cấp công cụ chi tiêu, sản phẩm tiết kiệm, hoạt động cho vay, thanh toán và các dịch vụ khác thông qua một nền tảng số thống nhất.

Những quyết định này đã nâng cao kỳ vọng trên toàn ngành dịch vụ tài chính. Giờ đây, khách hàng không chỉ so sánh ngân hàng với các ngân hàng khác mà còn với những công ty công nghệ cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thời gian hỗ trợ dài hơn và trải nghiệm số trực quan hơn.

Giấy phép ngân hàng có thể đẩy nhanh sự chuyển dịch cạnh tranh

Thay đổi đáng kể nhất có thể không chỉ đến từ hoạt động đổi mới của fintech. Diễn biến lớn hơn là ngày càng nhiều công ty fintech tìm cách xin giấy phép ngân hàng hoặc mua lại các ngân hàng hiện hữu.

Theo bài viết, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ đã nhận được gần số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép ngân hàng mới tương đương với tổng số hồ sơ nhận được trong 14 năm trước đó, chỉ trong 18 tháng vừa qua. Nếu xu hướng này tiếp diễn, ranh giới giữa ngân hàng và công ty fintech sẽ ngày càng khó duy trì.

Trong nhiều năm, các nhà phân tích thường xếp ngân hàng và fintech vào những nhóm riêng biệt. Một công ty fintech có giấy phép ngân hàng như SoFi thường được xem là ngoại lệ thay vì một đối thủ ngang hàng trực tiếp. Làn sóng lớn hơn của các công ty fintech được cấp phép ngân hàng sẽ thách thức cách tiếp cận này và buộc ngành phải xem xét lại cách đánh giá các ngân hàng.

Các công ty fintech có thể mang đến ngành ngân hàng tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chi phí và mục tiêu hiệu quả khác biệt. Sự hiện diện của họ có thể định nghĩa lại những đặc điểm của một tổ chức tài chính thành công, đồng thời phơi bày những điểm yếu ở các ngân hàng đã trì hoãn hiện đại hóa.

Lấy khách hàng làm trung tâm không còn là lựa chọn

Không có một chiến lược chung nào phù hợp với mọi tổ chức, nhưng các ngân hàng có thể bắt đầu bằng cách xem xét trải nghiệm khách hàng ở những lĩnh vực có thể cải thiện.

Các ngân hàng cộng đồng và ngân hàng khu vực có thể không đủ khả năng sánh với ngân sách công nghệ hoặc trải nghiệm người dùng của những công ty fintech lớn nhất. Tuy nhiên, họ không nên từ bỏ trải nghiệm số. Những thay đổi nhỏ, chẳng hạn như kéo dài thời gian chăm sóc khách hàng và phản hồi nhanh hơn, có thể giúp thu hẹp khoảng cách.

Giờ làm việc truyền thống của ngân hàng ngày càng không phù hợp với kỳ vọng của khách hàng. Người dùng hiện nay mong muốn các dịch vụ số gần như luôn sẵn sàng, và họ có thể cảm thấy thất vọng khi hoạt động hỗ trợ kết thúc vào cuối buổi chiều hoặc không khả dụng ngoài giờ làm việc tiêu chuẩn.

Các sản phẩm tiền gửi có lãi suất cạnh tranh là một lĩnh vực khác mà ngân hàng có thể cải thiện. Khi khách hàng muốn có lợi suất tốt hơn nhưng ngân hàng không đáp ứng, họ nhiều khả năng sẽ chuyển tiền sang nơi khác. Bảo vệ biên lợi nhuận ngắn hạn bằng cách hy sinh mối quan hệ với khách hàng cuối cùng có thể tạo ra một vấn đề lớn hơn.

Bài học cốt lõi là duy trì các sản phẩm và quy trình hiện có không phải là chiến lược dài hạn. Cạnh tranh sẽ tiếp tục gia tăng trên toàn ngành, từ các ngân hàng địa phương đến những tổ chức lớn nhất cả nước.

Biến hoạt động ngân hàng dựa trên quan hệ thành lợi thế cạnh tranh

Mặc dù các công ty fintech có thể cung cấp công nghệ mạnh mẽ, họ thường không thể sao chép những mối quan hệ cá nhân mà các ngân hàng cộng đồng và ngân hàng khu vực đã xây dựng qua nhiều thế hệ.

Các ngân hàng địa phương là một phần của những cộng đồng mà họ phục vụ. Khách hàng có thể quen biết nhân viên chi nhánh, còn nhân viên ngân hàng có thể am hiểu các doanh nghiệp địa phương, khu dân cư và điều kiện kinh tế trong khu vực. Kiến thức đó có thể hỗ trợ các quyết định cho vay dựa trên đánh giá và bối cảnh thực tế, thay vì chỉ dựa vào thuật toán.

Các chi nhánh vẫn quan trọng vì các mối quan hệ vẫn quan trọng. Ngân hàng cộng đồng nên tiếp tục nhấn mạnh lợi thế này, đồng thời cải thiện công nghệ hỗ trợ hoạt động đó.

Mô hình hiệu quả nhất có thể là sự kết hợp giữa dịch vụ cá nhân với dữ liệu tốt hơn và khả năng cá nhân hóa. Kiến thức địa phương có thể hỗ trợ đề xuất sản phẩm phù hợp hơn, chính sách giá tùy chỉnh và tư vấn tài chính có mục tiêu. Khi hoạt động ngân hàng dựa trên quan hệ được kết hợp với các công cụ số hiện đại, đây có thể trở thành yếu tố tạo khác biệt thực sự thay vì chỉ là một đặc điểm kế thừa từ quá khứ.

Đầu tư công nghệ hiện đại phải mang tính chiến lược hơn

Khách hàng ngân hàng đã sống trong một thế giới vận hành dựa trên công nghệ và kỳ vọng các tổ chức tài chính đáp ứng những tiêu chuẩn tương tự như các lĩnh vực khác. Khách hàng khó có thể hạ thấp kỳ vọng chỉ vì quá trình hiện đại hóa ngân hàng phức tạp hoặc tốn kém.

Trong thời gian quá dài, công nghệ kế thừa đã được sử dụng như một lý do để trì hoãn thay đổi. Hiện nay, các ngân hàng có nhiều lựa chọn hơn thay vì phải tự xây dựng mọi năng lực nội bộ. Các nhà cung cấp công nghệ doanh nghiệp có thể hỗ trợ hệ thống ngân hàng lõi, mở tài khoản số, trải nghiệm khách hàng, tài chính tích hợp, ngân hàng như một dịch vụ, phòng chống gian lận và các quy trình tuân thủ.

Những giải pháp này có thể hoạt động cùng với hệ thống hiện có hoặc thay thế một số bộ phận được lựa chọn trong hạ tầng của ngân hàng. Hệ sinh thái công nghệ ngày càng phát triển mang lại cho ngân hàng cơ hội cải thiện mà không cần tự phát triển mọi công cụ từ đầu.

Tuy nhiên, chi tiêu cho công nghệ phải đi kèm với cách tiếp cận đổi mới nhanh hơn và linh hoạt hơn. Các ngân hàng cần thử nghiệm ý tưởng, rút kinh nghiệm từ kết quả và nhanh chóng mở rộng những dự án thành công.

AI cho thấy vì sao ngân hàng cần chu kỳ đổi mới nhanh hơn

Trí tuệ nhân tạo là ví dụ rõ ràng về khoảng cách giữa thử nghiệm và triển khai thực chất. Nhiều ngân hàng đang khám phá AI tạo sinh thông qua những trường hợp sử dụng hạn chế và mang tính bề nổi, nhưng công nghệ này có thể tạo ra tác động sâu rộng hơn nhiều đối với quy trình nội bộ, dịch vụ khách hàng, quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm.

Thay vì chờ đợi những giải pháp hoàn hảo, các ngân hàng có thể bắt đầu bằng những chương trình thử nghiệm được kiểm soát. Cách tiếp cận theo phong cách fintech sẽ cho phép các tổ chức thử nghiệm công cụ mới ở quy mô nhỏ hơn, đo lường hiệu quả và mở rộng những ứng dụng tạo ra giá trị rõ ràng.

Cách tiếp cận này có thể giảm rủi ro, đồng thời giúp ngân hàng xây dựng sự tự tin trong tổ chức để tiếp nhận các công nghệ mới nổi hiệu quả hơn.

Ngành ngân hàng đã bước vào một kỷ nguyên cạnh tranh mới

Áp lực từ các công ty fintech không còn là một khả năng xa vời. Nó đã tác động đến tiền gửi, sản phẩm, kỳ vọng của khách hàng và định giá trong ngành. Khi ngày càng nhiều công ty fintech được cấp giấy phép ngân hàng, mối đe dọa cạnh tranh có thể trở nên trực tiếp hơn nữa.

Một làn sóng hợp nhất mới có thể xuất hiện, đặc biệt giữa những tổ chức thiếu quy mô, công nghệ hoặc định hướng chiến lược cần thiết để thích ứng. Tuy nhiên, các ngân hàng hiện đại hóa hoạt động, củng cố quan hệ với khách hàng và đầu tư công nghệ một cách hợp lý vẫn có thể duy trì sức cạnh tranh.

Con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Các ngân hàng phải chấp nhận rằng môi trường đã thay đổi và việc chờ đợi cạnh tranh suy yếu không còn thực tế. Những tổ chức hành động quyết đoán có thể tận dụng thế mạnh hiện có làm nền tảng tăng trưởng, đồng thời xây dựng năng lực số mà khách hàng ngày nay kỳ vọng.

Nguồn: Thefinancialbrand.com