English
日本語
한국어
简体中文
Tổng nợ tiêu dùng chưa được thanh toán của Mỹ đã đạt 18,6 nghìn tỷ USD vào quý II, đánh dấu mức tăng 2,8% so với cùng kỳ, theo báo cáo của TransUnion. Tăng trưởng này phản ánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ổn định ở mức 3% trong ba năm qua.
Tính đến cuối quý II năm 2026, gần một trong mười người Mỹ trên 18 tuổi hiện đang mang ít nhất một khoản vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo, cho thấy xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.
Các Hãng Fintech Chiếm Thị Phần Lớn Hơn
Khối lượng giải ngân khoản vay tiêu dùng đã tăng vọt 19,5% trong quý I, và nhu cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục leo cao khi người tiêu dùng tìm kiếm các khoản vay hợp nhất nợ để có thanh khoản tốt hơn và lãi suất thấp hơn.
Chuyển dịch cạnh tranh: Trong khi tổng thị trường khoản vay tiêu dùng tăng 9,6% so với cùng kỳ lên mức kỷ lục 281 tỷ USD, các nhà cho vay fintech đang thống trị. Các hãng fintech chiếm 45% khối lượng giải ngân trong quý I, tăng 5,2 điểm phần trăm so với năm 2025.
Ngược lại, thị phần của ngân hàng giảm xuống còn 10,8%, giảm 2,3 điểm, và các hiệp hội tín dụng rơi xuống 14,3%, giảm 2,2 điểm. Các công ty tài chính truyền thống cũng chứng kiến sự sụt giảm xuống còn 26,9%, mặc dù họ vẫn vượt xa ngân hàng và hiệp hội tín dụng cộng lại.
“Các nhà cho vay fintech đang mở rộng khả năng tiếp cận trên phạm vi điểm tín dụng, biến khoản vay tiêu dùng thành công cụ phổ biến để quản lý thanh khoản và cơ cấu lại nợ,” TransUnion ghi nhận trong một hội thảo trực tuyến gần đây.
Những Thông Tin Chính Về Tăng Trưởng Khoản Vay Tiêu Dùng
- Tăng trưởng nhanh: Dư nợ khoản vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo đang tăng với tốc độ gấp đôi so với tốc độ tăng dư nợ thẻ tín dụng.
- Nợ trung bình: Dư nợ khoản vay tiêu dùng trung bình trên mỗi người đi vay đã đạt 11.694 USD vào quý II năm 2026.
- Phạm vi tín dụng: Khối lượng giải ngân cho phân khúc次 dưới chuẩn (sub-prime) tăng vọt 29% so với cùng kỳ, trong khi phân khúc siêu chuẩn (super-prime) tăng 9%, đóng góp vào mức tăng trưởng chung là 19,5%.
- Vai trò của thẻ tín dụng: 78,9% người Mỹ trên 18 tuổi có ít nhất một thẻ tín dụng, trong đó 65,5% đang mang số dư nợ. Một số thẻ cung cấp các phương án vay tiêu dùng.
Quản Lý Mức Nợ Đang Tăng Cao
Khi dư nợ tín dụng tiêu dùng tăng cao, các nhà cho vay đang điều chỉnh chiến lược bằng cách cung cấp hạn mức tín dụng nhỏ hơn để quản lý rủi ro, đặc biệt đối với các đối tượng vay次 dưới chuẩn.
Tại sao điều này quan trọng: “Người tiêu dùng đối mặt với lạm phát sẽ có một tấm lưới an toàn nếu phát sinh vấn đề,” bà Michele Raneri, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Mỹ của TransUnion, cho biết. Mặc dù tỷ lệ quá hạn tăng cao hơn, nhưng các tỷ lệ trên dư nợ vẫn ổn định, cho thấy việc quản lý rủi ro hiệu quả.
TransUnion cho biết việc tăng hạn mức tín dụng thấp hơn ở các phân khúc cận chuẩn và次 dưới chuẩn đang giúp duy trì sức khỏe danh mục đầu tư. Các nhà cho vay đang thận trọng mở rộng sang các phân khúc không chuẩn, tận dụng doanh thu vững chắc để hấp thụ các khoản lỗ ngắn hạn.
Các Ngành Tín Dụng Khác Ảnh Hưởng Đến Ngân Sách
Khối lượng giải ngân thẻ ngân hàng đã tăng trong sáu quý liên tiếp tính đến quý I, tăng 11,8% so với cùng kỳ, với nợ thẻ trung bình trên mỗi người đi vay đạt 6.610 USD vào quý II. Tổng dư nợ thẻ ngân hàng tăng 4,4% lên 1,14 nghìn tỷ USD.
Cho vay ô tô đối mặt áp lực: Giá xe tăng đã đẩy các khoản thanh toán hàng tháng tăng 38,7% đối với xe mới và 39,6% đối với xe đã qua sử dụng kể từ năm 2019. Các khoản thanh toán trung bình là 785 USD cho xe mới và 544 USD cho xe đã qua sử dụng.
Thế chấp nhà và hạn mức tín dụng dùng nhà làm tài sản đảm bảo (HELOC): Khối lượng giải ngân thế chấp tăng 26% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi hoạt động tái cấp vốn, trong khi khối lượng giải ngân hạn mức tín dụng dùng nhà làm tài sản đảm bảo tăng 16,8%. Dư nợ thế chấp trung bình trên mỗi người đi vay là 272.628 USD.
Yếu Tố Thúc Đẩy Sự Mở Rộng Của Khoản Vay Tiêu Dùng
Đối tượng vay次 dưới chuẩn là động lực chính, chiếm 38% các khoản vay tiêu dùng mới trong quý I. Tuy nhiên, các khoản vay次 dưới chuẩn mới đang hoạt động tốt hơn so với các khoản vay cũ, cho thấy kỷ luật cho vay được cải thiện.
Tỷ lệ quá hạn trên 60 ngày đã tăng lên 3,81% đối với người đi vay, nhưng tỷ lệ quá hạn ở cấp tài khoản là 3,33%, phản ánh việc quản lý rủi ro có kiểm soát.
Cạnh Tranh Trong Thị Trường Khoản Vay Tiêu Dùng
Để cạnh tranh với các hãng fintech, TransUnion khuyến nghị:
- Tư cách vay trước: Sử dụng sàng lọc trước để xác định các rủi ro tốt hơn từ sớm.
- Dữ liệu nâng cao: Tận dụng dữ liệu xu hướng và dữ liệu thay thế ngoài các bản chụp tín dụng truyền thống.
- Tốc độ từ fintech: Áp dụng các quy trình đánh giá nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Một phân tích của JD Power cho thấy các khoản vay tiêu dùng fintech có mức độ hài lòng khách hàng thấp hơn, tạo ra cơ hội cho ngân hàng cải thiện.
Tác giả: Steve Cocheo là Biên tập viên Điều hành cấp cao tại The Financial Brand, với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí tài chính.
Nguồn: TheFinancialBrand.com