English
日本語
한국어
简体中文
Phân khúc WealthTech tại Mỹ đã khởi đầu năm mới với đà tăng trưởng ấn tượng, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động giao dịch và bơm vốn. Được thúc đẩy bởi sự trỗi dậy của các giao dịch giá trị cao, lĩnh vực này đang cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đã quay trở lại khi các điều kiện thị trường dần ổn định.
Những điểm nhấn đầu tư nổi bật của ngành WealthTech Mỹ trong Quý 1:
- Tăng trưởng đáng kể: Số lượng thương vụ WealthTech tại Mỹ đã tăng vọt 95% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) trong quý đầu tiên của năm.
- Sự bùng nổ của siêu thương vụ: Sự tăng tốc gọi vốn này chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng gấp 2,6 lần của các thương vụ trị giá từ 100 triệu USD trở lên.
- Giao dịch lớn: Nền tảng quản lý tài sản trọn gói (TAMP) GeoWealth đã huy động thành công 42,5 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C mở rộng, trở thành một trong những giao dịch đáng chú ý nhất trong quý.
Cận cảnh sự phục hồi dòng vốn trong Quý 1
Trong quý đầu tiên, các công ty WealthTech của Mỹ đã huy động được tổng cộng 948,9 triệu USD thông qua 82 giao dịch. Con số này thể hiện hiệu suất ổn định so với quý trước (Quý 4), thời điểm ghi nhận 936,4 triệu USD được huy động qua 77 thương vụ — đánh dấu mức tăng khiêm tốn 1% về tổng vốn đầu tư và 6% về số lượng giao dịch.
Tuy nhiên, so sánh với cùng kỳ năm ngoái cho thấy một sự chuyển biến ngoạn mục hơn nhiều. So với cùng kỳ năm trước, khi lĩnh vực này chỉ huy động được 517,5 triệu USD thông qua 42 thương vụ, tổng nguồn vốn đã tăng 83% và tổng số lượng giao dịch đã tăng vọt tới 95%.
Thú vị là, quy mô trung bình của mỗi thương vụ vẫn tương đối ổn định. Quy mô giao dịch trung bình là 12,3 triệu USD trong quý 1 năm ngoái, giảm nhẹ xuống còn 12,2 triệu USD trong quý cuối năm và ổn định ở mức 11,6 triệu USD trong quý gần nhất. Biên độ dao động hẹp này cho thấy mặc dù số lượng giao dịch tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng sự phân bổ tổng thể và sức khỏe của các thương vụ trên thị trường vẫn duy trì ở mức cân bằng.
Các siêu thương vụ thúc đẩy sự phục hồi của thị trường
Khi phân tích sâu hơn về quy mô giao dịch, có thể thấy động lực thúc đẩy sự tăng trưởng này chính là sự quay trở lại của các khoản đầu tư lớn hơn.
Đối với các giao dịch dưới 100 triệu USD, tổng giá trị gọi vốn đạt 563,9 triệu USD trong quý này. Dù đây là mức tăng trưởng khả quan 54% so với con số 367,5 triệu USD ghi nhận cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm 23% so với mức đỉnh 730,9 triệu USD của quý trước.
Ngược lại, các siêu thương vụ trị giá từ 100 triệu USD trở lên đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ. Nguồn vốn quy mô lớn đạt 385 triệu USD trong quý này — tăng gấp 2,6 lần so với mức 150 triệu USD huy động được trong quý mở màn năm ngoái, và tăng 87% so với mức 205,5 triệu USD của quý trước.
Sự gia tăng đột biến của các thương vụ giá trị cao này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư giai đoạn muộn (late-stage) đang quay trở lại thị trường với niềm tin lớn, tập trung vốn vào các doanh nghiệp đã khẳng định được vị thế, ngay cả khi hoạt động ở giai đoạn đầu (early-stage) có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ.
GeoWealth huy động thành công 42,5 triệu USD để mở rộng các giải pháp RIA
Là một trong những giao dịch hàng đầu trong quý, nền tảng quản lý tài sản trọn gói (TAMP) có trụ sở tại Chicago GeoWealth đã huy động được 42,5 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C mở rộng. Khoản đầu tư này do Goldman Sachs dẫn đầu, cùng với sự tham gia tiếp tục từ các nhà đầu tư thiểu số nổi tiếng bao gồm Apollo, BlackRock, J.P. Morgan Asset Management và Kayne Anderson Capital Advisors. Tập đoàn Globe Resources vẫn là cổ đông sở hữu đa số của công ty.
Được thiết kế dành riêng cho các cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA), GeoWealth sử dụng khung tài khoản quản lý thống nhất (UMA). Công nghệ này cho phép các cố vấn tích hợp nhiều công cụ đầu tư vào một tài khoản duy nhất, tối ưu hóa việc đa dạng hóa, cá nhân hóa và hiệu quả thuế. Ngoài ra, nền tảng này còn cung cấp khả năng tiếp cận liền mạch vào các thị trường tư nhân thông qua các danh mục đầu tư mô hình kết hợp công – tư, công lập hoặc chỉ tư nhân.
Khoản bơm vốn mới nhất này tiếp nối mối quan hệ đối tác chiến lược của GeoWealth với Goldman Sachs Asset Management, được khởi động vào cuối năm 2024 nhằm giúp các RIA thiết kế các mô hình kiến trúc mở, được thiết kế riêng cho các khách hàng có tài sản ròng cao (HNW). GeoWealth có kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới này để đẩy nhanh việc phát triển công nghệ cốt lõi và mở rộng năng lực đầu tư công – tư.
Nguồn: fintech.global