Động Lực Lợi Nhuận Của Ngân Hàng Số: Sáu Bước Thiết Yếu Để Ngân Hàng Truyền Thống Cạnh Tranh

Bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đang trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ. Ban đầu, cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng truyền thống và các ngân hàng số mới nổi tập trung vào việc thu hút khách hàng, chủ yếu cho các tài khoản tiền gửi. Tuy nhiên, khi các ngân hàng số tại Mỹ trưởng thành và làn sóng ổn định các đối thủ kỹ thuật số quốc tế gia nhập thị trường, chiến tuyến đang thay đổi và mức độ quan trọng của doanh thu đang leo thang.

Christoph Stegmeier, Đối tác Cấp cao tại Simon-Kucher & Partners, nhấn mạnh ảnh hưởng ngày càng tăng của các ngân hàng số trên toàn cầu. “Chúng ta đã thấy 30% đến 40% các giao dịch mua lại trên toàn cầu thuộc về các ngân hàng số,” Stegmeier cho biết. Ông nói thêm rằng gần như “một trong bốn mối quan hệ ngân hàng chính yếu hiện nay nằm trong tay một đối thủ kỹ thuật số,” nhấn mạnh sự dịch chuyển đáng kể của khách hàng sang các nền tảng kỹ thuật số.

Mối Đe Dọa Doanh Thu Đang Nổi Lên Từ Các Ngân Hàng Kỹ Thuật Số

Bất chấp sự dịch chuyển khách hàng đáng kể này, phần lớn doanh thu dịch vụ tài chính về cơ bản vẫn thuộc về các định chế hiện hữu, với các ngân hàng số hiện chỉ chiếm khoảng 5% tổng doanh thu, theo Nghiên Cứu Ngân Hàng Số Toàn Cầu 2026 của Simon-Kucher. Tuy nhiên, động thái này sắp có một sự thay đổi lớn.

Stegmeier dự đoán rằng trong năm năm tới, các ngân hàng số sẽ chuyển hướng chiến lược từ việc tập trung thuần túy vào tăng trưởng sang các phân khúc ngân hàng sinh lời hơn. Quá trình chuyển đổi này đang diễn ra mạnh mẽ ở các khu vực toàn cầu khác và dự kiến sẽ ngày càng rõ rệt tại Mỹ. Trong khi các ngân hàng truyền thống không đối mặt với sự sụp đổ ngay lập tức, nghiên cứu cảnh báo về “sự xói mòn thị phần ổn định” khi các đối thủ kỹ thuật số linh hoạt tiếp tục mở rộng và phát triển quy mô hoạt động.

Thêm vào áp lực cạnh tranh này, môi trường quy định hiện tại tại Washington dường như ủng hộ việc cấp giấy phép ngân hàng đầy đủ cho các ngân hàng số, điều này sẽ trao cho họ khả năng cung cấp một phạm vi dịch vụ tài chính rộng hơn.

Các Xu Hướng Chính Định Hình Lại Ngành Ngân Hàng

• Các Đối Thủ Kỹ Thuật Số Mạnh Hơn: Bối cảnh ngân hàng số đã chứng kiến sự hợp nhất, dẫn đến ít thực thể hơn nhưng mạnh hơn, sẵn sàng xây dựng mối quan hệ khách hàng sâu sắc và sinh lời hơn.
• Mở Rộng Toàn Cầu: Châu Mỹ Latin dẫn đầu tăng trưởng ngân hàng số toàn cầu, với Nubank của Brazil được phê duyệt có điều kiện tại Mỹ cho giấy phép ngân hàng quốc gia đầy đủ dịch vụ, báo hiệu sự cạnh tranh quốc tế gay gắt hơn.
• Sự Chủ Đạo Bị Xói Mòn: Các ngân hàng số đang đẩy nhanh sự suy giảm của mô hình “ngân hàng chính” truyền thống, thách thức lòng trung thành của khách hàng với một tổ chức duy nhất.
• Rủi Ro Cho Ngân Hàng Khu Vực: Nhiều ngân hàng khu vực phải đối mặt với rủi ro giảm sự liên quan, có khả năng trở thành nạn nhân của sự tăng trưởng đang diễn ra từ các đối thủ ưu tiên kỹ thuật số.

Ngân Hàng Số Mỹ: Bắt Kịp Và Phát Triển

Về mặt lịch sử, lĩnh vực ngân hàng số Mỹ đã tụt hậu so với các đối tác quốc tế về tổng thể sức mạnh và tác động. Stegmeier cho rằng điều này là do thị trường Mỹ bị phân mảnh cao, cung cấp hàng nghìn lựa chọn ngân hàng, và sự phụ thuộc phổ biến của nhiều ngân hàng số và công ty fintech Mỹ vào thu nhập từ phí chuyển đổi hơn là các sản phẩm sinh lãi.

“Nói một cách khác, tôi nghĩ các ngân hàng số đã lười biếng,” Stegmeier nhận xét. “Họ chỉ đang xây dựng các sản phẩm ngân hàng truyền thống với trải nghiệm người dùng tốt hơn. Việc tăng trưởng là hơi quá dễ dàng.” Do đó, các ngân hàng số Mỹ tạo ra phần doanh thu nhỏ hơn từ thu nhập lãi (20%-30%) so với mức trung bình toàn cầu (75%-80%). Tuy nhiên, xu hướng này dự kiến sẽ đảo ngược đáng kể trong năm năm tới khi các ngân hàng kỹ thuật số Mỹ hoàn thiện mô hình kinh doanh của họ.

Các Đối Thủ Quốc Tế Sẽ Làm Gia Tăng Cạnh Tranh Thị Trường Mỹ

Các ngân hàng số nước ngoài đang thâm nhập thị trường Mỹ với những kế hoạch đầy tham vọng và các dịch vụ sản phẩm toàn diện. Bên cạnh giấy phép của Nubank, Revolut, đã hoạt động tại Mỹ, đã xác nhận kế hoạch theo đuổi giấy phép ngân hàng tại Mỹ. Các đối thủ toàn cầu này không chỉ mang đến các tài khoản cơ bản; chiến lược ban đầu của Nubank tại Mỹ bao gồm tài khoản thanh toán, thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân không có bảo đảm và dịch vụ tài sản kỹ thuật số. Revolut đang khám phá dịch vụ ngân hàng tư nhân và dự kiến sẽ mạo hiểm vào lĩnh vực cho vay tại Mỹ.

Đáng ngạc nhiên, một số ngân hàng số thậm chí có thể cân nhắc sự hiện diện vật lý. Mặc dù hiếm trên toàn cầu, Stegmeier thừa nhận rằng khách hàng Mỹ vẫn nhận thấy giá trị ở các chi nhánh. Ông sẽ không ngạc nhiên nếu thấy một chi nhánh Revolut, đặc biệt để phục vụ khách hàng ngân hàng tư nhân giàu có, báo hiệu một cách tiếp cận kết hợp đối với ngân hàng số.

Quản Lý Tài Sản: Biên Giới Tiếp Theo Cho Các Đối Thủ Kỹ Thuật Số

Khách hàng giàu có là mục tiêu hấp dẫn đối với các ngân hàng số do nhu cầu của họ về tiền gửi, đầu tư và tín dụng. Wealthsimple của Canada, chẳng hạn, nhắm mục tiêu thành công phân khúc này với mô hình thuê bao phân cấp, phục vụ hơn ba triệu người Canada với các sản phẩm tài chính đa dạng từ tiền gửi và đầu tư đến thế chấp, tư vấn, và cả vàng và tiền mã hóa. Stegmeier dự đoán, “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy các ngân hàng số tại Mỹ ngày càng nhắm vào khách hàng giàu có hơn,” cho thấy một thách thức trực tiếp đối với các dịch vụ quản lý tài sản đã được thiết lập.

Sáu Chiến Lược Thiết Yếu Cho Ngân Hàng Truyền Thống Để Đối Phó Với Cạnh Tranh Từ Ngân Hàng Số

Để cạnh tranh hiệu quả và phát triển mạnh giữa bối cảnh đang tiến hóa này, các tổ chức tài chính truyền thống phải chủ động áp dụng các chiến lược phản ánh sự linh hoạt và đổi mới của các đối tác kỹ thuật số. Báo cáo của Simon-Kucher phác thảo sáu bước quan trọng:

1. Áp Dụng Tư Duy Tăng Trưởng Đột Phá (Growth-Hacking)

Các ngân hàng nên chấp nhận thử nghiệm liên tục và lặp lại nhanh chóng, tương tự như các ngân hàng số thực hiện hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, bài kiểm tra nhỏ để tối ưu hóa tiếp thị. Các sáng kiến mới nên ra mắt trong vài ngày, không phải vài tuần. Các chương trình giới thiệu đặc biệt hiệu quả trong việc thúc đẩy đăng ký ngân hàng số, với các ví dụ như chiến dịch xổ số quy mô lớn của Wealthsimple cho việc giới thiệu thể hiện sự tương tác sáng tạo.

2. Sử Dụng Trò Chơi Hóa Để Tương Tác Lặp Lại

Lấy cảm hứng từ các ứng dụng thành công như Duolingo, ngân hàng có thể tích hợp trò chơi hóa vào nền tảng kỹ thuật số của họ để tăng sự tương tác của khách hàng. Các tính năng như “chuỗi ngày” cho việc sử dụng ứng dụng nhất quán hoặc khuyến khích cho các giao dịch tiền gửi hàng ngày có thể xây dựng lòng trung thành và tương tác. Một ngân hàng số Hàn Quốc đã cung cấp lãi suất cao hơn cho khách hàng chuyển tiền vào các sản phẩm tiền gửi trong 30 ngày liên tiếp.

3. Đẩy Ranh Giới Sản Phẩm Vượt Ra Ngoài Ngân Hàng Truyền Thống

Để thoát khỏi việc trở thành hàng hóa trong lĩnh vực ngân hàng, các tổ chức phải đổi mới bằng cách thêm các sản phẩm và tính năng phi truyền thống. Các ngân hàng số quốc tế đã giới thiệu các dịch vụ như thẻ eSIM cho khách du lịch. Ngân hàng cần hình dung những sản phẩm phi ngân hàng nào sẽ thực sự thu hút cơ sở khách hàng của họ và mang lại giá trị độc đáo.

4. Đơn Giản Hóa Việc Tạo Doanh Thu Từ Dịch Vụ

Tập trung vào định giá rõ ràng, dựa trên thuê bao và việc đóng gói dịch vụ có kỷ luật. Cách tiếp cận này giúp khách hàng hiểu đề xuất giá trị, có khả năng dẫn đến một phần lớn hơn trong tổng thể hoạt động tài chính của họ, ngay cả khi biên lợi nhuận của từng sản phẩm nhỏ hơn. Chương trình BofA Rewards của Bank of America, dự kiến ra mắt vào cuối tháng Năm, đại diện cho một bước tiến tới nguyên tắc này.

5. Xây Dựng Một Tổ Chức Nhanh Nhẹn, Linh Hoạt Hơn

Các ngân hàng truyền thống phải vượt qua các quy trình ra quyết định chậm chạp và cấu trúc điều hành bởi ủy ban. Học theo các mô hình linh hoạt như chương trình “New Bets” của Revolut, nơi các nhóm nhỏ tự chủ được trao quyền với nguồn vốn và tự do để phát triển nhanh chóng các sản phẩm mới với quản trị công ty tối thiểu. Nguyên mẫu được hỗ trợ bởi AI có thể đẩy nhanh đáng kể việc phát triển và thử nghiệm các ý tưởng mới.

6. Bắt Đầu Tận Dụng AI Một Cách Rộng Rãi

Các ngân hàng số đã sử dụng rộng rãi AI cho việc tạo nguyên mẫu nhanh, cá nhân hóa và mở rộng quy mô quản lý mối quan hệ. Trong khi các ngân hàng truyền thống lớn hơn có thể sánh ngang với ngân hàng số trong lĩnh vực này, hầu hết các tổ chức dưới top đầu cần nâng cao đáng kể khả năng AI của họ để tự động hóa quy trình, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và đạt được mức độ hiệu quả hoạt động mới.

Steve Cocheo là Tổng Biên tập Cấp cao tại The Financial Brand, mang đến hơn 40 năm kinh nghiệm trong báo chí tài chính. Kết nối với Steve trên LinkedIn: linkedin.com/in/stevecocheo.

Nguồn: thefinancialbrand.com