English
日本語
한국어
简体中文
Lĩnh vực FinTech tại Mỹ đang chuẩn bị đón nhận mức giảm 6% trong tổng vốn huy động dự kiến cho năm 2025, chủ yếu do sự sụt giảm đáng kể trong các vòng đầu tư quy mô lớn vượt quá 100 triệu USD. Xu hướng thận trọng này xuất hiện khi các nhà đầu tư áp dụng cách tiếp cận chọn lọc hơn, tác động đến khối lượng giao dịch và quy mô giao dịch trung bình.
Bức tranh tổng thể về đầu tư FinTech Mỹ (Quý 1-3/2025):
- Đầu tư vào FinTech Mỹ tổng thể đã giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.
- Dựa trên tốc độ hiện tại, tổng vốn huy động từ các thương vụ dự báo sẽ giảm 6% trong năm 2025.
- Các thương vụ trị giá trên 100 triệu USD đã chứng kiến mức giảm 8%, phản ánh sự kỹ càng gia tăng của nhà đầu tư.
- Bất chấp đà suy giảm, Cyera, một FinTech về bảo mật dữ liệu sử dụng AI, đã ghi nhận một trong những thương vụ lớn nhất với vòng gọi vốn Series E trị giá 540 triệu USD.
Đầu tư vào FinTech Mỹ giảm 7% so với cùng kỳ năm trước
Chín tháng đầu năm 2025 cho thấy sự chậm lại đáng chú ý của thị trường FinTech Mỹ. So với cùng kỳ năm 2024, lĩnh vực này chứng kiến sự thu hẹp đáng kể về hoạt động giao dịch, cùng với mức sụt giảm vừa phải nhưng rõ rệt trong tổng vốn huy động.
Khối lượng giao dịch lao dốc 21%, xuống còn 1.230 giao dịch, một mức giảm mạnh so với 1.557 giao dịch được ghi nhận trong chín tháng đầu năm trước. Đồng thời, tổng vốn huy động giảm 7%, đạt 35,9 tỷ USD, thấp hơn so với mức 38,7 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2024.
Điều thú vị là, trong khi tổng số lượng giao dịch giảm, quy mô giao dịch trung bình lại tăng lên. Nó đã tăng từ 24,8 triệu USD trong Q1-Q3/2024 lên 29,2 triệu USD trong Q1-Q3/2025. Điều này cho thấy sự dịch chuyển chiến lược khi nguồn vốn sẵn có đang được tập trung vào ít giao dịch hơn, nhưng mỗi giao dịch lại có giá trị lớn hơn.
Dự báo giảm 6% vốn huy động cho cả năm 2025
Ngoại suy các xu hướng đầu tư từ chín tháng đầu năm 2025 ra cả năm, tổng vốn FinTech dự kiến sẽ đạt 47,9 tỷ USD từ khoảng 1.640 thương vụ ước tính. Dự báo này thể hiện mức giảm 6% so với 51 tỷ USD huy động được trong năm 2024 và giảm 12% về khối lượng giao dịch so với 1.868 thương vụ được hoàn thành năm ngoái.
Theo dự báo này, quy mô giao dịch trung bình cho năm 2025 dự kiến sẽ duy trì ở vị trí cao so với các con số năm 2024, một lần nữa nhấn mạnh xu hướng đầu tư lớn hơn, nhưng ít hơn.
Các nhà đầu tư chọn lọc khiến thương vụ 100 triệu USD+ giảm 8%
Việc phân tích vốn huy động theo quy mô thương vụ củng cố thêm bức tranh khí hậu đầu tư thận trọng. Trong chín tháng đầu năm 2025, các thương vụ dưới 100 triệu USD tích lũy đạt 15,2 tỷ USD, giảm nhẹ 5% so với 16,1 tỷ USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, các giao dịch lớn hơn – những thương vụ trị giá từ 100 triệu USD trở lên – chịu tổn thất nghiêm trọng hơn, tổng cộng đạt 20,7 tỷ USD, giảm 8% so với 22,6 tỷ USD của một năm trước đó.
Dự báo những xu hướng này cho cả năm cho thấy vốn cho các thương vụ dưới 100 triệu USD sẽ dao động quanh mức 20,3 tỷ USD, cao hơn một chút so với 19,2 tỷ USD của năm 2024. Ngược lại hoàn toàn, vốn từ các thương vụ vượt quá 100 triệu USD ước tính đạt 27,6 tỷ USD, đánh dấu mức giảm đáng kể 13% so với 31,8 tỷ USD huy động được năm 2024. Những con số này vẽ nên một bức tranh rõ ràng về một thị trường nơi các hoạt động đầu tư quy mô nhỏ cho thấy khả năng phục hồi tương đối, trong khi các vòng gọi vốn quy mô lớn, đáng kể lại đang thu hẹp rõ rệt, báo hiệu sự điều chỉnh lại tâm lý nhà đầu tư giữa bối cảnh kinh tế và quy định đang phát triển.
Cyera ghi nhận một trong những thương vụ lớn nhất quý với 540 triệu USD Series E cho bảo mật dữ liệu AI
Giữa bối cảnh huy động vốn đầy thách thức, Cyera, một FinTech tiên phong tập trung vào bảo mật dữ liệu dẫn động bởi AI, đã đóng thành công một trong những thương vụ lớn nhất trong chín tháng đầu năm: vòng gọi vốn Series E trị giá 540 triệu USD. Đợt huy động vốn ấn tượng này do các nhà đầu tư nổi bật Georgian, Greenoaks và Lightspeed Venture Partners dẫn dắt.
Nền tảng của Cyera được thiết kế để trao quyền cho các doanh nghiệp tích hợp AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn một cách an toàn bằng cách cho phép các tổ chức định vị, phân loại và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm một cách hiệu quả trên toàn bộ hệ sinh thái kỹ thuật số phức tạp của họ. Tổng vốn huy động của công ty hiện vượt quá 1,3 tỷ USD, với định giá tăng gấp đôi lên 6 tỷ USD trong chưa đầy bốn năm kể từ khi thành lập.
Lượng vốn mới được dành cho các sáng kiến chiến lược, bao gồm nâng cao bộ sản phẩm của Cyera, theo đuổi các vụ mua lại quan trọng và mở rộng phạm vi toàn cầu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp triển khai AI an toàn. Với mức tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước trong cơ sở khách hàng Fortune 500, việc mua lại Trail Security gần đây để ra mắt Omni DLP và hoạt động trải rộng 10 quốc gia với gần 800 nhân viên, Cyera đang tự định vị vững chắc ở tiền tuyến trong việc áp dụng AI cấp doanh nghiệp có trách nhiệm.
Nguồn: fintech.global