English
日本語
한국어
简体中文
Bối cảnh tài chính đang biến đổi nhanh chóng. Trong khi cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính lâu đời và neobank trước đây tập trung vào việc thu hút khách hàng, đặc biệt là tài khoản tiền gửi, thì một sự thay đổi đáng kể đang diễn ra. Khi các neobank tại Mỹ trưởng thành và các đối thủ toàn cầu gia nhập thị trường, mặt trận cạnh tranh đang chuyển từ tăng trưởng thuần túy sang lợi nhuận, làm gia tăng áp lực cạnh tranh lên các ngân hàng và hiệp hội tín dụng truyền thống.
Theo Christoph Stegmeier, Đối tác Cấp cao tại Simon-Kucher & Partners, neobank hiện đang chiếm một phần đáng kể trong số khách hàng mới trên toàn cầu, với tỷ lệ từ 30% đến 40%. Hơn nữa, gần một trong bốn mối quan hệ ngân hàng chính trên toàn thế giới hiện được nắm giữ bởi một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số.
Bất chấp sự thay đổi trong mối quan hệ khách hàng này, các tổ chức truyền thống về cơ bản vẫn duy trì được dòng doanh thu, với neobank hiện chỉ chiếm khoảng 5% doanh thu dịch vụ tài chính, như được nêu bật trong Nghiên cứu Toàn cầu về Neobanking 2026 của Simon-Kucher.
Mối đe dọa Doanh thu Đang Hiện Hữu
Stegmeier cảnh báo rằng xu hướng này sẽ thay đổi mạnh mẽ trong năm năm tới. Các neobank đang chuẩn bị chuyển đổi từ việc chỉ tập trung vào tăng trưởng người dùng sang nhắm mục tiêu vào các phân khúc ngân hàng sinh lời hơn, một xu hướng đã được quan sát thấy ở các thị trường toàn cầu khác và sẽ ngày càng ảnh hưởng đến Mỹ. Trong khi các tổ chức truyền thống không phải đối mặt với sự sụp đổ ngay lập tức, nghiên cứu chỉ ra rằng sự xói mòn thị phần ổn định là điều có thể xảy ra khi các đối thủ kỹ thuật số tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.
Thêm vào sự thay đổi tiềm năng này, môi trường pháp lý hiện tại ở Washington dường như ủng hộ việc cấp giấy phép ngân hàng đầy đủ cho các neobank, điều sẽ trao cho họ phạm vi dịch vụ ngân hàng rộng hơn.
Đối với các ngân hàng và hiệp hội tín dụng truyền thống, cuộc cạnh tranh gay gắt này đòi hỏi một sự chuyển hướng chiến lược. Stegmeier đề xuất nên học hỏi trực tiếp từ chiến lược của các neobank để thích ứng và phát triển.
Những Hiểu biết Chính cho Tổ chức Tài chính:
- Các Đối thủ Kỹ thuật số Mạnh hơn: Lĩnh vực neobank đã chứng kiến sự hợp nhất, nhưng các thực thể còn lại thường mạnh hơn, sẵn sàng làm sâu sắc hơn mối quan hệ khách hàng và khả năng sinh lời.
- Mở rộng Toàn cầu: Châu Mỹ Latinh dẫn đầu về tăng trưởng neobank, với Nubank của Brazil đã nhận được sự chấp thuận có điều kiện của Mỹ cho giấy phép ngân hàng quốc gia.
- Sự Xói mòn của Mối quan hệ Chính: Neobank đang đẩy nhanh sự suy giảm của mô hình quan hệ ngân hàng chính truyền thống, đặt ra câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của xu hướng này.
- Ngân hàng Khu vực Gặp Rủi ro: Nhiều ngân hàng khu vực đối mặt với nguy cơ mất đi sự liên quan và thị phần khi tăng trưởng neobank tiếp tục tăng tốc.
Neobank Mỹ Sẵn sàng Tăng trưởng
Lĩnh vực neobank Mỹ đã tụt hậu so với các đối thủ toàn cầu về sức mạnh và ảnh hưởng. Stegmeier cho rằng nguyên nhân là do thị trường Mỹ bị phân mảnh, với hàng nghìn lựa chọn ngân hàng, và sự phụ thuộc của nhiều neobank và fintech Mỹ vào thu nhập từ phí chuyển đổi.
Stegmeier mô tả các neobank Mỹ là “lười biếng”, chủ yếu sao chép các sản phẩm ngân hàng truyền thống với trải nghiệm người dùng được cải thiện, điều khiến tăng trưởng trở nên tương đối dễ dàng mà không cần xây dựng bảng cân đối tạo ra lãi mạnh mẽ. Trong khi 75%-80% doanh thu neobank toàn cầu bắt nguồn từ thu nhập lãi, các neobank Mỹ thường chỉ tạo ra 20%-30% từ nguồn này. Tuy nhiên, điều này dự kiến sẽ thay đổi đáng kể trong năm năm tới.
Neobank Quốc tế Đun nóng Thị trường Mỹ
Các neobank nước ngoài đang thâm nhập thị trường Mỹ với những kế hoạch đầy tham vọng và danh mục sản phẩm toàn diện. Bên cạnh giấy phép của Nubank, Revolut, vốn đã hoạt động tại Mỹ, được cho là có kế hoạch mua lại một ngân hàng Mỹ thay vì trực tiếp theo đuổi giấy phép quốc gia.
Những đối thủ toàn cầu này có lộ trình sản phẩm rộng lớn cho thị trường Mỹ. Trọng tâm ban đầu của Nubank bao gồm tài khoản vãng lai, thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân không thế chấp và dịch vụ tài sản kỹ thuật số. Revolut đang khám phá chiến lược ngân hàng tư nhân và dự kiến sẽ thử sức với hoạt động cho vay tại Mỹ.
Thú vị là, Stegmeier cho rằng các neobank thậm chí có thể mở chi nhánh vật lý tại Mỹ. Bất chấp bản chất kỹ thuật số-ưu tiên của họ, ông lưu ý rằng người tiêu dùng Mỹ vẫn nhận thấy giá trị ở chi nhánh, đặc biệt là đối với các dịch vụ như ngân hàng tư nhân. Một chi nhánh của Revolut tại Mỹ, chẳng hạn, sẽ không phải là điều hoàn toàn bất ngờ.
Quản lý Tài sản: Chân trời Tiếp theo
Khách hàng giàu có là mục tiêu chính của neobank do nhu cầu về tiền gửi, đầu tư và tín dụng của họ. Wealthsimple của Canada, thành lập năm 2014, minh chứng cho tiềm năng này. Nhắm mục tiêu vào các cá nhân giàu có với mô hình thuê bao phân cấp, nó hiện phục vụ hơn ba triệu người Canada với một loạt dịch vụ rộng lớn bao gồm tiền gửi, đầu tư, thế chấp, tư vấn và thậm chí là vàng và tiền mã hóa.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy các neobank ở Mỹ ngày càng nhắm vào khách hàng giàu có hơn,” Stegmeier dự đoán.
Sáu bước cho Ngân hàng Truyền thống để Đối phó với Cạnh tranh từ Neobank
Báo cáo của Simon-Kucher phác thảo các chiến lược hành động cho các tổ chức tài chính truyền thống để định hướng và cạnh tranh trong bối cảnh đang phát triển này:
1. Áp dụng Tư duy Tăng trưởng Đột phá với Thử nghiệm Liên tục
Neobank xuất sắc trong việc thử nghiệm nhanh, quy mô nhỏ để tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị, triển khai các sáng kiến mới trong vòng vài ngày, trái ngược hoàn toàn với vài tuần mà các ngân hàng truyền thống thường yêu cầu. Các chương trình giới thiệu đặc biệt hiệu quả trong việc thúc đẩy đăng ký neobank, thường được hỗ trợ bởi các chiến lược email tinh vi. Một ví dụ đáng chú ý là xổ số độc đáo của Wealthsimple, nơi các hành động khác nhau của khách hàng, bao gồm cả giới thiệu, mang lại cơ hội tham gia để giành một ngôi nhà trị giá 3 triệu đô la ở Vancouver.
2. Tận dụng Game hóa để Tăng Tương tác Lặp lại
Lấy cảm hứng từ các ứng dụng như Duolingo, ngân hàng truyền thống có thể sử dụng kỹ thuật game hóa, chẳng hạn như “chuỗi duy trì”, để tăng tương tác với ứng dụng và trang web của họ. Một neobank Hàn Quốc, chẳng hạn, đã đưa ra lãi suất cao hơn cho khách hàng liên tục chuyển tiền vào sản phẩm tiền gửi trong 30 ngày liên tiếp.
3. Đẩy Thiết kế Sản phẩm vượt ra ngoài Chuẩn mực Ngân hàng Truyền thống
Trong một ngành công nghiệp thường được coi là hàng hóa, neobank khác biệt bằng cách giới thiệu các sản phẩm và tính năng không theo thông lệ. Ví dụ bao gồm thẻ eSIM cho dữ liệu quốc tế giá cả phải chăng. Ngân hàng cần suy nghĩ sáng tạo về các sản phẩm phi ngân hàng thực sự mang lại lợi ích cho khách hàng của họ.
4. Đơn giản hóa Việc Kiếm tiền từ Dịch vụ
Điều này liên quan đến việc áp dụng định giá dựa trên thuê bao và gói dịch vụ có kỷ luật để truyền đạt rõ ràng giá trị cho khách hàng. Chương trình BofA Rewards vừa được Bank of America công bố, có hiệu lực vào cuối tháng Năm, là minh họa cho việc áp dụng nguyên tắc này. Mục tiêu thường là chiếm một phần lớn hơn trong toàn bộ hoạt động tài chính của khách hàng, ngay cả khi biên lợi nhuận của từng sản phẩm riêng lẻ nhỏ hơn.
5. Xây dựng Một Tổ chức Di chuyển Nhanh hơn
Các ngân hàng truyền thống thường bị cản trở bởi quy trình ra quyết định chậm và cách tiếp cận theo ủy ban. Chương trình “New Bets” của Revolut đưa ra một mô hình về sự nhanh nhạy: các nhóm nhỏ (“pods”) nhận được tài trợ và quyền tự chủ để phát triển sản phẩm mới với quản trị doanh nghiệp tối thiểu. Việc tích hợp AI để tạo mẫu nhanh có thể đẩy nhanh hơn nữa việc phát triển và thử nghiệm các ý tưởng mới.
6. Bắt đầu Tận dụng AI, như Các Neobank Đang làm
Ngoài việc tạo mẫu, AI có thể tự động hóa quản lý quan hệ khách hàng, cho phép trải nghiệm cá nhân hóa và mở rộng quy mô vượt ra ngoài chuẩn mực ngân hàng truyền thống. Trong khi các ngân hàng lớn nhất có thể ngang bằng với neobank trong việc áp dụng AI, nhiều tổ chức nhỏ hơn thì không, tạo ra một khoảng cách cạnh tranh đáng kể.
Nguồn: Thefinancialbrand.com