English
日本語
한국어
简体中文
Bức tranh dịch vụ tài chính đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể. Trước đây, cạnh tranh giữa các ngân hàng truyền thống và neobank mới nổi chủ yếu tập trung vào việc thu hút khách hàng, đặc biệt là các tài khoản tiền gửi. Tuy nhiên, khi các neobank tại Mỹ trưởng thành và làn sóng các công ty số quốc tế gia nhập thị trường, trọng tâm chiến lược đang chuyển dịch mạnh mẽ sang việc tạo ra doanh thu. Sự chuyển hướng này báo hiệu một môi trường cạnh tranh gay gắt hơn cho tất cả các tổ chức tài chính.
Christoph Stegmeier, đối tác cấp cao tại Simon-Kucher & Partners, nhấn mạnh quy mô của sự thay đổi này. Trên toàn cầu, 30% đến 40% lượng khách hàng mới hiện nay đang chuyển sang các neobank, với gần một phần tư mối quan hệ ngân hàng chính được nắm giữ bởi các nhà cung cấp dịch vụ số. Bất chấp sự tăng trưởng đáng kể về cơ sở khách hàng này, các tổ chức truyền thống phần lớn vẫn giữ được các dòng doanh thu của họ, với chỉ 5% doanh thu dịch vụ tài chính hiện đang chảy về các neobank, theo Nghiên cứu Neobanking Toàn cầu 2026 của Simon-Kucher.
Mối Đe Dọa Doanh Thu Đang Hiện Hữu
Cán cân doanh thu này sắp thay đổi mạnh mẽ. Stegmeier dự đoán rằng trong vòng năm năm tới, các neobank sẽ chuyển đổi chiến lược từ mô hình tăng trưởng thuần túy sang nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực ngân hàng mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Xu hướng này đã được thiết lập ở các khu vực toàn cầu khác và dự kiến sẽ tăng tốc tại thị trường Mỹ.
Mặc dù khó có khả năng xảy ra sự sụp đổ đột ngột của các ngân hàng đang thống trị, nghiên cứu cảnh báo về “sự xói mòn thị phần ổn định” khi các công ty hoàn toàn số tiếp tục mở rộng dịch vụ và phạm vi khách hàng. Góp phần vào áp lực cạnh tranh này, môi trường quy định hiện tại ở Washington dường như ngày càng cởi mở hơn trong việc cấp giấy phép ngân hàng đầy đủ cho các neobank, trao cho họ khả năng tài chính rộng lớn hơn.
Stegmeier nhấn mạnh rằng các ngân hàng và liên hiệp tín dụng truyền thống phải điều chỉnh lập trường cạnh tranh, học hỏi từ chính những chiến lược mà các neobank đã áp dụng thành công.
Thông Tin Chi Tiết Chính Cho Các Tổ Chức Tài Chính
- Ít Nhưng Mạnh Hơn: Lĩnh vực neobank đã hợp nhất, để lại những thực thể mạnh mẽ hơn sẵn sàng tận dụng các mối quan hệ khách hàng sâu sắc và sinh lời hơn.
- Mở Rộng Toàn Cầu: Châu Mỹ Latinh dẫn đầu tăng trưởng neobanking toàn cầu, với các công ty như Nubank của Brazil đã nhận được sự chấp thuận có điều kiện cho giấy phép ngân hàng quốc gia đầy đủ dịch vụ tại Mỹ.
- Sự Kết Thúc Của Quan Hệ Chính: Tăng trưởng neobank đang đẩy nhanh sự suy giảm của mô hình quan hệ ngân hàng chính truyền thống, đặt ra câu hỏi về mức độ xói mòn trong tương lai.
- Lỗ Hổng Của Ngân Hàng Khu Vực: Trên nhiều thị trường khác nhau, các ngân hàng khu vực có nguy cơ mất đi sự liên quan và có thể trở thành nạn nhân của sự mở rộng neobanking bền vững.
Neobanking Tại Mỹ: Đuổi Kịp Tiêu Chuẩn Toàn Cầu
Là một ngành công nghiệp, lĩnh vực neobank tại Mỹ hiện đang tụt lại phía sau các đối tác quốc tế về sức mạnh và ảnh hưởng. Stegmeier cho rằng điều này là do thị trường Mỹ bị phân mảnh, cung cấp hàng nghìn lựa chọn ngân hàng, và sự phụ thuộc lịch sử của nhiều neobank và fintech Mỹ vào thu nhập từ phí chuyển đổi.
“Thiếu một từ khác, tôi nghĩ các neobank đã lười biếng,” Stegmeier nhận xét, lưu ý rằng họ tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm ngân hàng truyền thống với trải nghiệm người dùng được cải thiện, điều này khiến việc tăng trưởng ban đầu tương đối dễ dàng. Cách tiếp cận này có nghĩa là họ chưa đa dạng hóa bảng cân đối kế toán của mình với các sản phẩm tạo ra lãi suất. Trên toàn cầu, 75%-80% doanh thu của neobank bắt nguồn từ thu nhập lãi suất, một sự tương phản rõ rệt so với 20%-30% (hoặc ít hơn) được thấy ở hầu hết các neobank Mỹ. Tuy nhiên, động thái này dự kiến sẽ phát triển đáng kể trong vòng năm năm tới.
Neobank Nước Ngoài Sẽ Làm Gia Tăng Cạnh Tranh Tại Mỹ
Các neobank quốc tế đang bước vào thị trường Mỹ với những kế hoạch đầy tham vọng và danh mục sản phẩm toàn diện. Ngoài giấy phép của Nubank, Revolut, đã hoạt động tại Mỹ, đã công khai chỉ ra kế hoạch mua lại một ngân hàng Mỹ hoặc theo đuổi giấy phép ngân hàng quốc gia (sau này họ đã chính thức nộp đơn đăng ký).
Những công ty toàn cầu này mang đến các chiến lược sản phẩm đầy tham vọng. Trọng tâm ba năm đầu tiên của Nubank tại Mỹ bao gồm tài khoản vãng lai, thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân không có bảo đảm và dịch vụ tài sản số. Revolut đang theo đuổi chiến lược ngân hàng tư nhân và dự kiến sẽ mở rộng sang lĩnh vực cho vay tại Mỹ.
Thú vị là, trong khi chi nhánh vật lý rất hiếm đối với neobank ở những nơi khác, Stegmeier tin rằng một số thậm chí có thể thiết lập sự hiện diện thực tế tại Mỹ, đặc biệt để phục vụ khách hàng ngân hàng tư nhân, thừa nhận các mô hình tiêu dùng dịch vụ ngân hàng khác biệt của khách hàng tại Mỹ.
Quản Lý Tài Sản: Biên Giới Tiếp Theo
Khách hàng giàu có là mục tiêu hấp dẫn đối với neobank do nhu cầu về tiền gửi, đầu tư và tín dụng của họ. Tại Canada, Wealthsimple, được thành lập năm 2014, đã nhắm mục tiêu thành công nhân khẩu học này với mô hình đăng ký phân cấp, cung cấp tài khoản tiền gửi, đầu tư, thế chấp, tư vấn và cả dịch vụ vàng và tiền mã hóa cho hơn ba triệu người Canada.
Stegmeier dự đoán một xu hướng ngày càng tăng của các neobank Mỹ nhắm mục tiêu vào khách hàng giàu có.
Sáu Bước Chiến Lược Cho Ngân Hàng Truyền Thống Để Đối Phó Với Neobank
Báo cáo của Simon-Kucher phác thảo những hành động quan trọng mà các tổ chức tài chính truyền thống có thể thực hiện để chống lại cuộc cạnh tranh neobank ngày càng gia tăng:
1. Nuôi Dưỡng Tư Duy Tăng Trưởng Đột Phá
Các tổ chức truyền thống nên noi gương neobank bằng cách áp dụng thử nghiệm liên tục. Neobank xuất sắc trong việc chạy nhiều bài kiểm tra nhỏ để tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị, triển khai các sáng kiến mới nhanh chóng (thường trong vòng hai ngày) so với quy trình kéo dài hàng tuần điển hình của các ngân hàng truyền thống.
- Giới Thiệu Thúc Đẩy Tăng Trưởng: Chương trình giới thiệu là chất xúc tác quan trọng cho việc đăng ký neobank. Phần lớn chiến lược tăng trưởng đột phá của họ tập trung vào chiến lược email để thúc đẩy giới thiệu. Giải thưởng xổ số sáng tạo của Wealthsimple, nơi các hành động khác nhau của khách hàng (bao gồm giới thiệu và gửi tiền) kiếm được lượt tham gia cho một giải thưởng xa xỉ như một ngôi nhà trị giá nhiều triệu đô la, là minh chứng cho chiến lược này.
2. Tích Hợp Trò Chơi Hóa Để Gắn Kết
Lấy cảm hứng từ các ứng dụng như Duolingo, ngân hàng có thể sử dụng trò chơi hóa để khuyến khích sự tương tác lặp lại của khách hàng. Các tính năng như “chuỗi ngày” có thể thúc đẩy người dùng tương tác thường xuyên hơn với ứng dụng và trang web ngân hàng của họ. Một neobank Hàn Quốc, chẳng hạn, đã cung cấp lãi suất cao hơn cho khách hàng chuyển tiền vào các sản phẩm tiền gửi trong 30 ngày liên tiếp.
3. Đổi Mới Vượt Ra Ngoài Ranh Giới Sản Phẩm Truyền Thống
Ngân hàng thường được coi là một dịch vụ hàng hóa do các sản phẩm tương tự nhau. Neobank ở các quốc gia khác đã đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với các tính năng không theo quy ước, chẳng hạn như thẻ eSIM cho dữ liệu quốc tế giá rẻ. Các ngân hàng cần áp dụng một góc nhìn mới, khám phá các sản phẩm phi ngân hàng thực sự nâng cao giá trị cho khách hàng.
3. Đơn Giản Hóa Chiến Lược Kiếm Tiền
Điều này liên quan đến việc áp dụng định giá dựa trên đăng ký và đóng gói dịch vụ có kỷ luật. Mục tiêu là truyền đạt rõ ràng đề xuất giá trị cho khách hàng. Chương trình BofA Rewards vừa được Bank of America công bố, có hiệu lực vào cuối tháng Năm, có thể là một ví dụ điển hình cho nguyên tắc này, có khả năng dẫn đến một phần lớn hơn trong tổng hoạt động kinh doanh của khách hàng, ngay cả với biên lợi nhuận sản phẩm riêng lẻ nhỏ hơn.
5. Xây Dựng Một Tổ Chức Nhanh Nhẹn Hơn
So với quá trình ra quyết định thường chậm chạp, theo ủy ban tại các ngân hàng truyền thống, các neobank như Revolut thúc đẩy sự nhanh nhẹn. Chương trình “New Bets” của Revolut trao quyền cho các nhóm nhỏ “pods” nhân viên với quỹ và quyền tự chủ để phát triển sản phẩm mới với quản trị công ty tối thiểu. Tận dụng AI cho việc tạo mẫu có thể đẩy nhanh hơn nữa việc phát triển và thử nghiệm các ý tưởng mới trong vòng vài ngày.
6. Tận Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
Các neobank đã và đang tận dụng AI rộng rãi, không chỉ để tạo mẫu mà còn để cá nhân hóa và mở rộng quy mô quản lý quan hệ vượt ra ngoài các quy chuẩn ngân hàng truyền thống. Trong khi các ngân hàng lớn nhất có thể ngang bằng với neobank trong việc áp dụng AI, nhiều tổ chức nhỏ hơn và khu vực vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua trong lĩnh vực quan trọng này.
Nguồn: Thefinancialbrand.com