English
日本語
한국어
简体中文
Bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể. Trước đây, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính truyền thống và neobank tập trung vào việc thu hút khách hàng, đặc biệt là cho các tài khoản tiền gửi. Tuy nhiên, khi các neobank trưởng thành và các đối thủ toàn cầu thâm nhập thị trường Mỹ, trọng tâm đang nhanh chóng chuyển từ tăng trưởng thuần túy sang lợi nhuận, làm gia tăng áp lực cho tất cả các bên liên quan.
Theo Christoph Stegmeier, đối tác cấp cao tại Simon-Kucher & Partners, các neobank hiện đang chiếm một phần đáng kể trong số khách hàng mới trên toàn cầu, với 30% đến 40% tài khoản mới thuộc về các đối thủ kỹ thuật số này. Gần một phần tư mối quan hệ ngân hàng chính hiện nay được thiết lập với một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số.
Mặc dù sự thay đổi này chưa thực sự làm xói mòn đáng kể doanh thu của các tổ chức truyền thống—neobank hiện chỉ chiếm khoảng 5% doanh thu dịch vụ tài chính—điều này sắp thay đổi. Nghiên cứu Neobanking Toàn cầu 2026 của Simon-Kucher dự đoán rằng trong năm năm tới, các neobank sẽ chuyển hướng mạnh mẽ sang các phân khúc ngân hàng sinh lời hơn, một xu hướng đã được quan sát thấy ở các khu vực khác trên thế giới và hiện đang tăng tốc tại Mỹ.
Mối Đe Dọa Đang Tiến Hóa và Ý Nghĩa Của Nó
Rủi ro cho các ngân hàng hiện hữu không phải là sự sụp đổ đột ngột mà là sự xói mòn ổn định, dai dẳng về thị phần khi các đối thủ kỹ thuật số đầu tiên tiếp tục mở rộng phạm vi và dịch vụ của họ. Mối đe dọa này càng trầm trọng hơn bởi môi trường quy định tại Washington ngày càng có vẻ thuận lợi trong việc cấp giấy phép ngân hàng đầy đủ cho neobank, trao cho họ khả năng tài chính rộng hơn.
Khi cuộc cạnh tranh này gia tăng, các ngân hàng và hiệp hội tín dụng truyền thống phải đánh giá lại cơ bản chiến lược cạnh tranh của họ. Stegmeier gợi ý rằng các ngân hàng hiện hữu có thể phản ứng hiệu quả với xu hướng này bằng cách áp dụng các chiến thuật mà chính các neobank đã sử dụng thành công.
Các Chuyển Dịch Chính Trong Bối Cảnh Neobank:
- Ít Đối Thủ Hơn Nhưng Mạnh Hơn: Trong khi tổng số lượng neobank đã giảm, các thực thể còn lại nói chung mạnh hơn, được vốn hóa tốt hơn và gần hơn với việc đạt được lợi nhuận thông qua các mối quan hệ khách hàng sâu sắc và toàn diện hơn.
- Sự Trỗi Dậy Của Các Đối Thủ Toàn Cầu: Châu Mỹ Latinh dẫn đầu tăng trưởng neobanking toàn cầu, với Nubank của Brazil đã nhận được chấp thuận có điều kiện cho giấy phép ngân hàng quốc gia tại Mỹ. Các đối thủ quốc tế mạnh mẽ khác như Revolut cũng đang thực hiện những bước tiến đáng kể vào thị trường Mỹ.
- Sự Suy Giảm Của Mô Hình Ngân Hàng Chính Duy Nhất: Sự tăng trưởng của neobank đang đẩy nhanh sự xói mòn của mô hình truyền thống nơi khách hàng dựa vào một ngân hàng chính duy nhất cho mọi nhu cầu, dẫn đến các mối quan hệ ngân hàng phân mảnh hơn.
- Ngân Hàng Khu Vực Đối Mặt Rủi Ro: Các tổ chức tài chính khu vực, đặc biệt, phải đối mặt với rủi ro cao hơn về việc mất đi sự liên quan và thị phần khi các neobank tiếp tục mở rộng.
Neobank Mỹ: Bắt Kịp Xu Hướng Toàn Cầu
Trước đây, lĩnh vực neobank Mỹ đã tụt hậu so với các đối thủ quốc tế về sức mạnh và sự tinh vi. Điều này một phần là do thị trường Mỹ bị phân mảnh cao, với hàng ngàn lựa chọn ngân hàng, và sự phụ thuộc phổ biến vào thu nhập từ phí giao dịch hơn là các sản phẩm sinh lãi.
Stegmeier lưu ý rằng nhiều neobank Mỹ đã “lười biếng”, chủ yếu sao chép các sản phẩm ngân hàng truyền thống với trải nghiệm người dùng được cải thiện, khiến tăng trưởng tương đối dễ dàng mà không cần xây dựng bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Do đó, chỉ 20%-30% doanh thu neobank Mỹ đến từ thu nhập lãi, so với 75%-80% trên toàn cầu. Tuy nhiên, động thái này dự kiến sẽ thay đổi mạnh mẽ trong năm năm tới khi các neobank Mỹ trưởng thành và các đối thủ quốc tế mang đến các mô hình đa dạng hơn của họ.
Neobank Quốc Tế Sẽ Làm Gia Tăng Cạnh Tranh Tại Mỹ
Các neobank nước ngoài đang thâm nhập thị trường Mỹ với những kế hoạch đầy tham vọng và danh mục sản phẩm rộng hơn. Bên cạnh việc Nubank được chấp thuận giấy phép, Revolut cũng đã xác nhận đơn đăng ký giấy phép ngân hàng tại Mỹ, cho thấy ý định mạnh mẽ trong việc mở rộng vượt ra ngoài hoạt động hiện có tại Mỹ.
Những đối thủ toàn cầu này mang đến các chiến lược toàn diện. Ví dụ, Nubank dự định tập trung vào tài khoản vãng lai, thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân không có bảo đảm và dịch vụ tài sản kỹ thuật số. Revolut đang khám phá chiến lược ngân hàng tư nhân và dự kiến sẽ tham gia vào lĩnh vực cho vay tại Mỹ.
Điều thú vị là, trong khi chi nhánh vật lý thường trái ngược với mô hình neobank ở nơi khác, sở thích độc đáo của khách hàng Mỹ đối với chi nhánh có thể khiến một số neobank toàn cầu, đặc biệt là những đối thủ nhắm đến khách hàng giàu có, thiết lập sự hiện diện vật lý.
Quản Lý Tài Sản: Biên Giới Tiếp Theo
Khách hàng giàu có đại diện cho một mục tiêu cực kỳ hấp dẫn đối với neobank, mang lại cơ hội đáng kể trên các lĩnh vực tiền gửi, đầu tư và tín dụng. Những câu chuyện thành công của Canada như Wealthsimple, được thành lập năm 2014, minh chứng cho tiềm năng này. Wealthsimple, với mô hình thuê bao phân cấp, phục vụ hơn ba triệu người Canada với một loạt dịch vụ bao gồm tiền gửi, đầu tư, thế chấp, tư vấn và thậm chí cả tài sản vàng và tiền mã hóa.
Stegmeier dự đoán sự tập trung ngày càng tăng từ các neobank Mỹ vào việc chiếm lĩnh phân khúc khách hàng giàu có này, tận dụng sự linh hoạt kỹ thuật số của họ để cung cấp các giải pháp quản lý tài sản cá nhân hóa.
Sáu Bước Chiến Lược Để Các Tổ Chức Truyền Thống Phát Triển Mạnh
Báo cáo của Simon-Kucher phác thảo những hành động quan trọng mà các tổ chức tài chính truyền thống phải thực hiện để đối phó hiệu quả với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ neobank:
1. Áp Dụng Tư Duy Tăng Trưởng Đột Phá Với Thử Nghiệm Liên Tục
Neobank xuất sắc trong việc thử nghiệm nhanh, quy mô nhỏ để tối ưu hóa tiếp thị và thu hút khách hàng. Họ có thể triển khai các sáng kiến mới trong vài ngày, một sự tương phản rõ rệt so với hàng tuần thường được yêu cầu bởi các ngân hàng truyền thống. Các chương trình giới thiệu là động lực quan trọng cho việc đăng ký neobank; ví dụ, chiến dịch giới thiệu độc đáo theo kiểu xổ số của Wealthsimple khuyến khích nhiều hành động của khách hàng, bao gồm cả giới thiệu, với những giải thưởng lớn như một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la.
2. Tích Hợp Gamification Để Gắn Kết Khách Hàng Lặp Lại
Lấy cảm hứng từ các ứng dụng như Duolingo, gamification có thể biến các hoạt động ngân hàng thường nhật thành một trải nghiệm hấp dẫn. Triển khai “chuỗi ngày” hoặc cung cấp lãi suất cao hơn cho các hành động nhất quán (như gửi tiền hàng ngày trong 30 ngày, như được thấy ở một neobank Hàn Quốc) có thể làm tăng đáng kể việc sử dụng ứng dụng và lòng trung thành của khách hàng.
3. Mở Rộng Đề Xuất Sản Phẩm Vượt Ra Ngoài Ranh Giới Ngân Hàng Truyền Thống
Các sản phẩm ngân hàng thường bị hàng hóa hóa. Neobank tạo sự khác biệt bằng cách thêm các tính năng và dịch vụ phi truyền thống, chẳng hạn như thẻ eSIM cho dữ liệu quốc tế giá rẻ, đáp ứng nhu cầu rộng hơn của khách hàng. Các ngân hàng truyền thống cần áp dụng một góc nhìn mới mẻ, khám phá những sản phẩm phi ngân hàng nào thực sự thu hút cơ sở khách hàng của họ.
4. Đơn Giản Hóa Chiến Lược Kiếm Tiền
Điều này liên quan đến việc chuyển hướng sang định giá dựa trên thuê bao và đóng gói dịch vụ có kỷ luật để truyền đạt giá trị rõ ràng cho khách hàng. Chương trình BofA Rewards của Bank of America vừa được công bố, có hiệu lực vào cuối tháng Năm, là một ví dụ điển hình cho nguyên tắc này. Việc đơn giản hóa chiến lược kiếm tiền có thể dẫn đến biên lợi nhuận nhỏ hơn trên từng sản phẩm riêng lẻ nhưng phần chia lớn hơn trong toàn bộ hoạt động tài chính của khách hàng.
5. Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Di Chuyển Nhanh Hơn
Các ngân hàng truyền thống thường bị cản trở bởi quy trình ra quyết định chậm chạp và phê duyệt dựa trên ủy ban. Ngược lại, các mô hình linh hoạt như chương trình “New Bets” của Revolut trao quyền cho các nhóm nhỏ, tự chủ (“pods”) với nguồn vốn và quản trị công ty tối thiểu để nhanh chóng phát triển và thử nghiệm sản phẩm mới. Tận dụng AI để tạo mẫu nhanh có thể đẩy nhanh hơn nữa quá trình này, cho phép các ý tưởng mới được thử nghiệm trong vài ngày thay vì vài tuần.
6. Tận Dụng Triệt Để Trí Tuệ Nhân Tạo
Các neobank đã tích hợp sâu AI vào hoạt động của họ. Ngoài việc tạo mẫu, AI có thể tự động hóa quản lý quan hệ khách hàng, cho phép cá nhân hóa cao độ và đạt được khả năng mở rộng vượt xa các chuẩn mực ngân hàng truyền thống. Trong khi các ngân hàng lớn nhất có thể ngang bằng với neobank trong việc áp dụng AI, các tổ chức nhỏ hơn và khu vực cần khẩn trương đẩy nhanh việc tích hợp AI để duy trì tính cạnh tranh.
Nguồn: Thefinancialbrand.com