English
日本語
한국어
简体中文
Bức tranh cho vay ô tô đang thay đổi, với TransUnion dự báo giảm 1,5% nguồn gốc khoản vay ô tô vào năm 2026. Điều này diễn ra khi giá xe tiếp tục leo thang, tạo ra những thách thức dai dẳng về khả năng chi trả cho người tiêu dùng. Trong khi năm 2025 chứng kiến sự tăng vọt về mua sắm khi người mua nhằm tránh thuế quan và tận dụng các khoản tín dụng thuế EV liên bang, động thái thị trường đang sẵn sàng cho một sự thay đổi.
Nghịch lý là, nghiên cứu của TransUnion cũng làm nổi bật nhu cầu tiềm ẩn mạnh mẽ, với bốn trong số mười người trưởng thành Mỹ có kế hoạch mua xe, chủ yếu vào năm 2026. Tuy nhiên, lo ngại về chi phí (được 53% đề cập) và sự bất ổn kinh tế (44%) là những yếu tố ngăn cản đáng kể đối với những người không có kế hoạch mua. Xu hướng kép này nhấn mạnh một nhu cầu cấp thiết đối với các tổ chức cho vay ô tô: tìm ra những cách thức sáng tạo để cung cấp các giải pháp tín dụng phải chăng trong khi giá xe vẫn ở mức cao.
Định hướng Hành vi Người tiêu dùng Đang Biến đổi và Cơ hội Thị trường
Phân tích của TransUnion cho thấy sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận mua xe của người tiêu dùng, đòi hỏi phải đánh giá lại chiến lược tiếp cận và nhắm mục tiêu của các tổ chức cho vay. Giữa những thay đổi này, những hướng đi mới cho tăng trưởng đang nổi lên, đặc biệt trong lĩnh vực tài trợ cho xe điện (EV) khi các chính sách liên bang tiếp tục phát triển.
Thách thức Khả năng Chi trả Dai dẳng
Các chỉ số chính làm nổi bật áp lực tài chính ngày càng tăng đối với người mua xe:
- Giá xe mới đạt mức trung bình kỷ lục 49.191 USD vào tháng 1, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, theo Kelly Blue Book.
- Khoản thanh toán hàng tháng trung bình cho xe mới tăng lên 782 USD trong Q4/2025, tăng gần 3,5% so với năm 2024 (S&P Global Mobility).
- Đối với xe đã qua sử dụng, khoản thanh toán hàng tháng trung bình đạt 538 USD trong Q4, phản ánh mức tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước (S&P Global Mobility).
- Số tiền tài trợ trung bình cho xe mới trong Q4 là 44.495 USD (+4,9% so với cùng kỳ năm trước) và đối với xe đã qua sử dụng là 27.278 USD (+4,3% so với cùng kỳ năm trước) (S&P Global Mobility).
- Sự khan hiếm các dòng xe mới phân khúc thấp đang gia tăng, với các mẫu xe như Mitsubishi Mirage và Nissan Versa (trước đây có MSRP dưới 20.000 USD) bị ngừng sản xuất.
Theo ông Satyan Merchant, Phó Chủ tịch cấp cao và lãnh đạo mảng kinh doanh ô tô và thế chấp tại TransUnion, việc tăng giá và tăng thanh toán này đang chuyển một phần lớn hơn các khoản vay mới phát sinh về phía những người vay siêu ưu tú và đẩy giá xe trung bình lên cao khi các mẫu xe cao cấp chiếm ưu thế trong doanh số bán hàng.
Khám phá Thuê xe như một Lựa chọn Chiến lược
Trong khi 87% người Mỹ có kế hoạch giao dịch xe dự định mua, thì 13% đang cân nhắc thuê. Đối với xe mới, xu hướng này thậm chí còn rõ rệt hơn, với khoảng một trong bốn chiếc xe mới được thuê thay vì mua. Ông Merchant nhấn mạnh rằng việc thuê xe đang trở nên phổ biến, đặc biệt trong các thế hệ trẻ. Mười bảy phần trăm Gen Z và Millennials bày tỏ sự quan tâm đến việc thuê xe, so với chỉ 7% Baby Boomers.
Thuê xe thường mang đến cơ hội thanh toán hàng tháng thấp hơn so với việc tài trợ mua xe, một lợi thế đáng kể trong môi trường lãi suất cho vay ô tô cao hơn. Vào năm 2025, gần một nửa các giao dịch EV có liên quan đến thuê xe, một phần là do tín dụng thuế cho thuê dễ tiếp cận hơn tín dụng thuế mua. Ngay cả với những thay đổi chính sách, ông Merchant lưu ý rằng các nhà sản xuất EV tiếp tục đưa ra các ưu đãi thuê hấp dẫn, phù hợp với sự quan tâm của các thế hệ trẻ đối với EV vì chi phí nhiên liệu thấp hơn, giảm phát thải và công nghệ sáng tạo.
Một cách tiếp cận sáng tạo được thấy trên thị trường là “Khoản vay Ô tô Kiểu Thuê” được cung cấp bởi các tổ chức như Atlantic Federal Credit Union. Sản phẩm này mang lại lợi ích kinh tế của một hợp đồng thuê trong khi cho phép người tiêu dùng sở hữu xe, mang lại sự linh hoạt vào cuối kỳ hạn để tái cấp vốn, đổi xe hoặc thanh toán giá trị còn lại.
Thị trường Xe Điện: Một Biên giới Mới cho Các Tổ chức Cho vay
Bất chấp việc hết hạn một số khoản tín dụng thuế, sự quan tâm đến xe điện và xe hybrid tiếp tục tăng vọt. Nghiên cứu của TransUnion chỉ ra rằng trong số những người mua tiềm năng, 50% thích xe chạy xăng, 33% ưa chuộng hybrid và 16% đang tìm hiểu xe điện. Phần lớn sự quan tâm này bắt nguồn từ lo ngại về khả năng chi trả, vì EV có thể mang lại chi phí vận hành thấp hơn ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, giá mua trả trước cao hơn của chúng thường khiến những người mua Gen Z trẻ tuổi hiện tại vẫn gắn bó với các lựa chọn chạy xăng.
Thị trường đang chứng kiến sự thay đổi trong định giá EV. Sau những thay đổi chính sách liên bang, một số nhà sản xuất đã giảm đáng kể giá EV. Hơn nữa, giá EV đã qua sử dụng đã giảm với tốc độ nhanh hơn so với xe chạy xăng đã qua sử dụng, tạo ra một nhóm ngày càng nhiều các phương tiện điện giá cả phải chăng hơn. Ông Merchant, bản thân là một tài xế EV, chỉ ra rằng những yếu tố này đang tạo ra cơ hội tài chính mới cho các tổ chức cho vay, biến những chiếc EV đã qua sử dụng trở thành một trong những lựa chọn thân thiện với ngân sách nhất hiện nay.
Một thách thức chính đối với các tổ chức cho vay trong phân khúc đang phát triển này là “tình trạng thiếu dữ liệu”. Tính mới mẻ của EV và những thay đổi chính sách thuế gần đây có nghĩa là thiếu dữ liệu đáng tin cậy về giá trị còn lại của xe điện đã qua sử dụng. Sự biến động này dự kiến sẽ kéo dài trong một thời gian, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng từ các tổ chức tài chính.
Mở rộng Phạm vi Tiếp cận: Thích ứng với Thói quen Mua sắm Đang Biến đổi của Người tiêu dùng
Các tổ chức cho vay ô tô địa phương nhằm mục tiêu phát triển hoặc duy trì danh mục đầu tư của mình phải điều chỉnh góc nhìn. Nghiên cứu người tiêu dùng của TransUnion làm nổi bật một xu hướng đáng kể: người mua sẵn sàng di chuyển xa hơn bao giờ hết để có được chiếc xe phù hợp với mức giá phù hợp.
- 30% người tiêu dùng được khảo sát sẽ lái xe lên đến 100 dặm để mua được chiếc xe mong muốn.
- 10% sẵn sàng di chuyển xa hơn 100 dặm cho một giao dịch tối ưu.
Điều này có nghĩa là các đại lý địa phương không thể chỉ dựa vào nhu cầu địa phương, và theo đó, các tổ chức cho vay địa phương phải mở rộng mạng lưới để nắm bắt hoạt động tài trợ. Ông Merchant nhấn mạnh rằng mô hình truyền thống chỉ dựa vào các đại lý ô tô trong khu phố đang phát triển, thúc giục các tổ chức cho vay suy nghĩ vượt ra ngoài ranh giới địa lý trực tiếp để phát triển thị phần của họ.
Tiếp thị Kỹ thuật số: Tiếp cận Người vay trong Thời đại Hiện đại
Sự chuyển dịch sang mua sắm ô tô trực tuyến là không thể phủ nhận, với ngày càng ít người tiêu dùng dành cuối tuần để xem xe tại các đại lý. Sự di chuyển kỹ thuật số này có nghĩa là các tổ chức cho vay phải thiết lập sự hiện diện có thể nhìn thấy sớm hơn nhiều trong hành trình mua xe. Ông Merchant dự đoán rằng người mua sắm sẽ ngày càng tận dụng các công cụ internet – và sớm thôi, là các công cụ hỗ trợ AI – để tìm ra chiếc xe và mức giá tốt nhất. Do đó, các tổ chức cho vay phải triển khai các ưu đãi được nhắm mục tiêu, cá nhân hóa trên các kênh kỹ thuật số phù hợp.
Với thách thức về khả năng chi trả bao trùm, việc nhắm mục tiêu chính xác dựa trên tín dụng là tối quan trọng. Như ông Merchant giải thích, tiếp thị một chiếc xe sang trọng cao cấp cho một khách hàng tiềm năng mà tín dụng của họ chỉ hỗ trợ khoản thanh toán hàng tháng 500 USD là không hiệu quả cho cả tổ chức cho vay và đại lý. Các ưu đãi cá nhân hóa và phù hợp, được chuyển tải thông qua các chiến lược kỹ thuật số hiệu quả, sẽ là chìa khóa để chuyển đổi khách hàng tiềm năng trong môi trường mới này.
Nguồn: Thefinancialbrand.com