English
日本語
한국어
简体中文
Lĩnh vực FinTech của Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một sự thay đổi đáng kể trong bức tranh đầu tư, với các dự báo chỉ ra mức sụt giảm 6% tổng nguồn vốn cho năm 2025. Sự sụt giảm này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự thu hẹp đáng chú ý của các thương vụ có giá trị cao trên 100 triệu USD, báo hiệu sự thận trọng gia tăng và cách tiếp cận có chọn lọc hơn của các nhà đầu tư.
Các xu hướng đầu tư chính được quan sát trong ba quý đầu năm 2025 bao gồm:
- Khoản đầu tư vào FinTech Mỹ giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Nguồn vốn cả năm 2025 dự kiến giảm 6% nếu tốc độ hiện tại tiếp tục duy trì.
- Các thương vụ trị giá trên 100 triệu USD đã giảm 8%, phản ánh tính chọn lọc cao hơn của nhà đầu tư.
- Bất chấp sự chậm lại tổng thể, Cyera, một công ty FinTech bảo mật dữ liệu dẫn động bởi AI, đã thành công huy động một trong những thương vụ lớn nhất trong giai đoạn này với vòng gọi vốn Series E trị giá 540 triệu USD.
Đầu tư FinTech Mỹ ghi nhận mức giảm 7% hàng năm tính đến Quý 3/2025
Ba quý đầu năm 2025 đã cho thấy sự thu hẹp rõ rệt trong thị trường FinTech Mỹ. Cả hoạt động giao dịch và tổng vốn được triển khai đều trải qua mức suy giảm vừa phải so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số thương vụ được thực hiện đã giảm 21%, từ 1.557 xuống 1.230, cho thấy khối lượng giao dịch nguội đi đáng kể.
Tổng nguồn vốn cũng suy giảm, giảm 7% từ 38,7 tỷ USD năm trước xuống 35,9 tỷ USD. Nghịch lý là, bất chấp ít thương vụ hơn, quy mô giao dịch trung bình lại tăng từ 24,8 triệu USD lên 29,2 triệu USD. Xu hướng này cho thấy rằng trong khi ít khoản đầu tư được thực hiện hơn, nguồn vốn sẵn có ngày càng tập trung vào những cơ hội có chất lượng cao hơn và đáng kể hơn, nhấn mạnh sự thay đổi chiến lược trong giới đầu tư.
Nguồn vốn cả năm 2025 dự kiến sẽ thu hẹp 6%
Dựa trên tốc độ đầu tư được thiết lập trong chín tháng đầu năm 2025, các dự báo cho cả năm ước tính tổng nguồn vốn FinTech sẽ đạt khoảng 47,9 tỷ USD trên 1.640 thương vụ. Dự báo này thể hiện mức giảm 6% so với 51 tỷ USD huy động được trong năm 2024 và mức giảm 12% về khối lượng thương vụ so với 1.868 thương vụ được ghi nhận năm ngoái.
Theo những dự báo này, quy mô thương vụ trung bình cho năm 2025 dự kiến sẽ duy trì ở mức cao so với năm 2024, củng cố xu hướng đầu tư lớn hơn, mặc dù ít hơn.
Các thương vụ siêu lớn trên 100 triệu USD giảm 8% khi nhà đầu tư ưu tiên chọn lọc
Cái nhìn sâu hơn vào các mô hình gọi vốn theo quy mô thương vụ càng làm rõ động lực thị trường đang phát triển. Trong chín tháng đầu năm 2025, các thương vụ dưới 100 triệu USD đạt 15,2 tỷ USD, đánh dấu mức giảm nhẹ 5% so với 16,1 tỷ USD của năm trước.
Ngược lại, các thương vụ lớn hơn, cụ thể là những thương vụ trị giá từ 100 triệu USD trở lên, đã trải qua đợt suy giảm rõ rệt hơn, giảm 8% xuống 20,7 tỷ USD từ 22,6 tỷ USD. Chiếu các con số này cho cả năm, nguồn vốn cho các thương vụ dưới 100 triệu USD dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 20,3 tỷ USD, vượt qua con số 19,2 tỷ USD của năm 2024. Tuy nhiên, nguồn vốn từ các thương vụ trên 100 triệu USD dự kiến sẽ giảm đáng kể 13% xuống còn khoảng 27,6 tỷ USD từ 31,8 tỷ USD năm 2024.
Những số liệu thống kê này nêu bật một thị trường nơi các vòng đầu tư nhỏ hơn thể hiện khả năng phục hồi tương đối, trong khi các vòng gọi vốn quy mô lớn, đáng kể đã mềm đi. Xu hướng này nhấn mạnh sự điều chỉnh lại có chủ ý trong sở thích của nhà đầu tư giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô năng động và môi trường pháp lý đang phát triển.
Cyera huy động thành công 540 triệu USD Series E để dẫn đầu lĩnh vực bảo mật dữ liệu AI
Giữa bối cảnh đầu tư đầy thách thức, Cyera, một công ty FinTech tiên phong chuyên về bảo mật dữ liệu dẫn động bởi AI, đã nổi bật khi đóng một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong giai đoạn này. Vòng Series E ấn tượng trị giá 540 triệu USD của họ được đồng dẫn dắt bởi các nhà đầu tư hàng đầu Georgian, Greenoaks, và Lightspeed Venture Partners.
Nền tảng của Cyera là yếu tố then chốt cho các doanh nghiệp muốn áp dụng AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn một cách an toàn. Nó trao quyền cho các tổ chức để định vị, phân loại và bảo vệ hiệu quả dữ liệu nhạy cảm trên toàn bộ hệ sinh thái số phức tạp của họ. Đợt huy động vốn mới nhất này đã đưa tổng số vốn Cyera huy động được lên hơn 1,3 tỷ USD, trên thực tế đã tăng gấp đôi định giá của công ty lên mức ấn tượng 6 tỷ USD trong chưa đầy bốn năm kể từ khi thành lập.
Số vốn mới được dành cho việc nâng cấp đáng kể bộ sản phẩm của Cyera, các cuộc mua lại chiến lược và mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu một cách mạnh mẽ. Sự mở rộng này là phản ứng trực tiếp trước nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp triển khai AI an toàn trên mọi ngành nghề. Công ty đã thể hiện tốc độ tăng trưởng đáng chú ý, tự hào với mức tăng 4,5 lần cơ sở khách hàng Fortune 500 so với cùng kỳ năm ngoái, việc mua lại gần đây Trail Security để ra mắt Omni DLP, và hoạt động hiện trải rộng 10 quốc gia với gần 800 nhân viên. Cyera đang tự khẳng định mình là một nhà tiên phong trong việc cho phép áp dụng AI cấp doanh nghiệp có trách nhiệm trên toàn thế giới.
Nguồn: fintech.global