English
日本語
한국어
简体中文
Những nhà đổi mới công nghệ tài chính (fintech) thành công không trực tiếp cạnh tranh giành các tài khoản séc hoặc tiết kiệm truyền thống. Thay vào đó, họ đã khám phá ra một lợi thế chiến lược mạnh mẽ: cung cấp các trải nghiệm thanh toán tích hợp kết hợp liền mạch thẻ ghi nợ, tùy chọn mua trước trả sau (BNPL), ví kỹ thuật số và chuyển tiền ngang hàng (P2P) vào các nền tảng thống nhất.
Dữ liệu gần đây từ J.D. Power tiết lộ rằng “sự gián đoạn tiền gửi” này đã và đang dẫn đến tình trạng khách hàng rời bỏ có thể đo lường được đối với các tổ chức tài chính truyền thống. Bất chấp xu hướng rõ ràng này, nhiều lãnh đạo ngân hàng vẫn giữ những quan niệm lỗi thời về việc ai sử dụng các sản phẩm thanh toán hiện đại này và tại sao. Các ngân hàng không kịp thích ứng và tích hợp các chương trình thưởng thẻ ghi nợ cạnh tranh, giải pháp BNPL linh hoạt và tính năng thanh toán tiên tiến có nguy cơ đẩy nhanh việc mất khách hàng, khiến hành động quyết đoán trở nên quan trọng để bảo vệ cơ sở tiền gửi của họ.
Thanh Toán: Cánh Cửa Mới Dẫn Đến Mối Quan Hệ Ngân Hàng Chính
Fintech đã xác định và khai thác sắc sảo một điểm yếu cơ bản: thanh toán có thể trở thành con đường trực tiếp để thiết lập mối quan hệ tiền gửi chính. Như Sean Gelles, Phó Chủ tịch phụ trách Trí tuệ Ngân hàng và Thanh toán tại J.D. Power, giải thích: “Điều fintech đã làm là họ nhận ra thanh toán là ‘cửa sau’ dẫn đến mối quan hệ tiền gửi thực sự và họ đã khai thác điều đó. Thương hiệu có thể thâm nhập và kiểm soát việc chi tiêu hàng ngày và giao dịch hàng ngày đó chính là mối đe dọa rất lớn đối với các đơn vị đương nhiệm.”
Mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa này không chỉ là lý thuyết; nó có thể đo lường được và đang gia tăng. Dữ liệu thanh toán và các nghiên cứu về tỷ lệ rời bỏ dịch vụ của J.D. Power xác nhận rằng fintech đang có hệ thống thu hút khách hàng rời xa các ngân hàng truyền thống bằng cách cung cấp thứ mà Gelles gọi là các ứng dụng tài chính “toàn diện”. Các nền tảng đổi mới này hợp nhất các công cụ thanh toán thiết yếu – thẻ ghi nợ, chức năng BNPL, ví kỹ thuật số và chuyển khoản P2P – thành những trải nghiệm gắn kết, thân thiện với người dùng mà nhiều ngân hàng vẫn chưa bắt kịp hoàn toàn.
Quan trọng là, đây là hành động xâm lấn, không phải chuyển đổi trực tiếp. Fintech không ép người tiêu dùng đóng các tài khoản ngân hàng hiện có. Họ chỉ đơn giản cung cấp khả năng thanh toán vượt trội dần dần chuyển hướng các hoạt động tài chính chính khỏi các tổ chức truyền thống. Đến khi các ngân hàng nhận ra sự thất thoát tiền gửi do đó, thiệt hại cho mối quan hệ khách hàng thường đã đáng kể.
Tốc độ đổi mới nhanh chóng của fintech tạo ra một thách thức lớn. Về bản chất, các ngân hàng lớn thường thay đổi chậm, thường xem các tiến bộ về thanh toán chỉ là những tính năng bổ sung kỹ thuật số thay vì những điều bắt buộc mang tính chiến lược. Fintech, không bị gánh nặng bởi các hệ thống kế thừa, có thể triển khai sản phẩm mới nhanh chóng khi cơ hội xuất hiện. Gelles cảnh báo: “Điều đó sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ chứng kiến vài năm sắp tới đầy biến động.”
Ba Lầm Tưởng Tốn Kém Mà Ngân Hàng Phải Từ Bỏ
Nhiều lãnh đạo ngân hàng đang vận hành dưới những quan niệm sai lầm trực tiếp góp phần tạo nên bất lợi cạnh tranh của họ. Gelles nêu bật ba lầm tưởng phổ biến mà dữ liệu của J.D. Power bác bỏ dứt khoát:
Lầm Tưởng 1: Người Dùng BNPL Là Những Người Tiêu Dùng “Cấp Thấp” Mà Ngân Hàng Không Cần Ưu Tiên
Nhiều lãnh đạo cấp cao ngân hàng lầm tưởng rằng mua trước trả sau chỉ dành cho những cá nhân gặp khó khăn tài chính hoặc nhân khẩu học trẻ tuổi nằm ngoài cơ sở khách hàng cốt lõi của họ. Tuy nhiên, dữ liệu lại vẽ nên một bức tranh khác. “Người tiêu dùng sử dụng mua trước trả sau ngày càng trông giống người Mỹ trung bình, người tiêu dùng Mỹ trung bình của bạn,” Gelles cho biết. “Họ gần như giống hệt nhau. Chúng tôi đang thấy mua trước trả sau trở thành xu hướng chính.” Trong khi nhân khẩu học trẻ tuổi có thể là người tiên phong chấp nhận, BNPL đã vượt qua ranh giới tuổi tác và thu nhập. Người dùng điển hình ngày nay đưa ra lựa chọn thanh toán có chủ đích cho những giao dịch mua cụ thể. Các ngân hàng từng coi thường phân khúc này là không sinh lợi giờ đây đang mất đi những khách hàng chính thống có giá trị mà trước đây họ coi là an toàn.
Lầm Tưởng 2: Người Dùng BNPL Không Đủ Tiêu Chuẩn Để Có Thẻ Tín Dụng Truyền Thống
Giả định này đặc biệt khiến Gelles ngạc nhiên, dựa trên các bằng chứng hiện có. “Hầu hết người dùng mua trước trả sau đã có thẻ tín dụng rồi,” ông nhấn mạnh. “Họ sử dụng mua trước trả sau vì họ cảm thấy đó là một sản phẩm cạnh tranh hơn cho trường hợp sử dụng mà họ đang có trước mắt.” Người tiêu dùng chọn BNPL vì nó mang lại giá trị vượt trội cho một số giao dịch nhất định, viện dẫn tính hiệu quả chi phí, khả năng dự đoán, minh bạch và kiểm soát ngân sách được cải thiện. Xét rằng 50% người Mỹ không trả hết thẻ tín dụng hàng tháng, một khoản vay BNPL cố định với chi phí đã biết thường xuất hiện như một lựa chọn có trách nhiệm hơn so với lãi suất không chắc chắn của thẻ tín dụng quay vòng. “Không phải những người tiêu dùng này vô trách nhiệm,” Gelles làm rõ. “Thực tế là họ đang có trách nhiệm về tài chính. Đó là lý do tại sao họ muốn sử dụng mua trước trả sau. Đó là lý do tại sao họ muốn sử dụng thẻ ghi nợ.”
Lầm Tưởng 3: Trải Nghiệm Thẻ Ghi Nợ Là Hàng Hóa Thông Thường Và Không Quan Trọng
Có lẽ quan niệm sai lầm nguy hiểm nhất là niềm tin của nhiều lãnh đạo đương nhiệm rằng thẻ ghi nợ là sản phẩm không có sự khác biệt và phần lớn bị khách hàng lãng quên. “Khi bạn nhìn vào dữ liệu của J.D. Power, thẻ ghi nợ là phương thức thanh toán được sử dụng thường xuyên nhất ở Hoa Kỳ,” Gelles tiết lộ. “Nó được sử dụng thường xuyên hơn cả tiền mặt và thẻ tín dụng.” Các công ty fintech sắc sảo nhận ra thực tế này và đang tận dụng nó. Họ cung cấp các thẻ ghi nợ được phân biệt cao với các chương trình thưởng hấp dẫn, công cụ lập ngân sách trực quan và các chức năng tích hợp như BNPL nhúng. Các công ty như Affirm và Klarna thậm chí đã thiết kế thẻ ghi nợ với khả năng thanh toán trả góp tích hợp sẵn. Đây không phải là những cải tiến sản phẩm nhỏ; chúng là công cụ chiến lược để giành lấy và giữ chân các mối quan hệ ngân hàng chính. “Việc phớt lờ trải nghiệm thẻ ghi nợ đó là nguy hiểm,” Gelles cảnh báo, “bởi vì đó là cách mà những kẻ thách thức đang thâm nhập, đó là cách họ lật đổ những đơn vị đương nhiệm.”
Khoảng Cách Phản Ứng Của Các Đơn Vị Đương Nhiệm
Hiện tại, chỉ có ba trong số mười ngân hàng hàng đầu tại Mỹ tính theo tiền gửi cung cấp các kế hoạch mua hàng trả góp cố định thực sự cạnh tranh với các dịch vụ mua trước trả sau. Hơn nữa, không phải tất cả trong số họ đều tiếp thị tích cực giải pháp của mình. Trong khi hầu hết ngân hàng hiện cung cấp Zelle hoặc các khả năng P2P tương tự, họ thường coi chúng như những tính năng riêng lẻ hơn là công cụ chiến lược. Chúng có sẵn trong ứng dụng nhưng hiếm khi được quảng bá với khoản đầu tư marketing đáng kể.
“Nó ở trong ứng dụng, nó ở đó, và bạn chỉ cần làm một lần là xong,” Gelles nhận xét. Cách tiếp cận thụ động này phản ánh một sự hiểu lầm cơ bản về bối cảnh cạnh tranh. Fintech xem các tính năng thanh toán là công cụ quan trọng để thu hút và giữ chân khách hàng, xứng đáng với khoản đầu tư marketing đáng kể. Ngược lại, các ngân hàng thường coi chúng chỉ là chức năng cơ bản cần có, đòi hỏi quảng bá tối thiểu.
Hậu quả thể hiện rõ trong dữ liệu khách hàng rời bỏ. Các ngân hàng chủ động bắt kịp các dịch vụ thanh toán của fintech và tiếp thị chúng hiệu quả đang bảo vệ thành công cơ sở tiền gửi của mình. Những ngân hàng do dự đang phải trải qua tỷ lệ khách hàng rời bỏ cao hơn có thể đo lường được. “Các thương hiệu đang đi trước và đối đầu trực tiếp với những fintech này, họ không phải chịu nhiều tổn thất từ việc khách hàng rời bỏ,” Gelles nhận xét. “Những ngân hàng chần chừ thì có.” Một số lãnh đạo tin rằng họ vẫn còn nhiều thời gian để bắt kịp, nhưng Gelles tỏ ra ngạc nhiên trước tốc độ chậm chạp của nhiều đơn vị đương nhiệm. Cơ hội để thích ứng một cách thoải mái đang đóng lại nhanh chóng khi hành vi người tiêu dùng thay đổi cơ bản và fintech di chuyển nhanh chóng để củng cố những mô hình mới này.
Phòng Thủ Trước Sự Gián Đoạn: Lối Đi Tới Cho Các Ngân Hàng
Các ngân hàng không bất lực trước sự gián đoạn này. Các tổ chức đang bảo vệ thành công vị thế của mình có những đặc điểm chung:
- Họ coi thanh toán là một điều bắt buộc mang tính chiến lược, không chỉ là một tính năng chiến thuật.
- Họ đầu tư có ý nghĩa vào việc phát triển trải nghiệm thanh toán cạnh tranh, toàn diện.
- Họ tiếp thị tích cực các khả năng này, phản ánh cách tiếp cận chủ động của fintech.
Các yêu cầu kỹ thuật đã rõ ràng: các chương trình thưởng thẻ ghi nợ tích hợp, chức năng BNPL được nhúng hoặc hợp tác, quảng bá chiến lược các khả năng chuyển tiền P2P và chuyển khoản tài khoản-tới-tài khoản, và trải nghiệm ứng dụng thống nhất kết hợp liền mạch các tính năng này. Những thay đổi văn hóa cần thiết thậm chí còn khắt khe hơn, đòi hỏi đổi mới thanh toán phải được coi là một nhu cầu sinh tồn hơn là một dự án nâng cấp tính năng đơn thuần.
Nhìn trước ba đến năm năm tới, Gelles xác định một làn sóng gián đoạn bổ sung bắt nguồn từ các đại lý mua sắm được hỗ trợ bởi AI. Các nền tảng như PayPal và Samsung Wallet đang tích hợp trợ lý mua sắm AI trực tiếp vào ứng dụng của họ. Trong khi điều này đại diện cho một làn sóng thứ hai sau sự gián đoạn thanh toán hiện tại, nó nhấn mạnh sự tiến hóa liên tục của bối cảnh tài chính.
Nguồn: thefinancialbrand.com