English
日本語
한국어
简体中文
Bức tranh cho vay ô tô sắp có một sự chuyển dịch đáng kể, khi TransUnion dự báo mức giảm 1,5% trong nguồn gốc khoản vay ô tô vào năm 2026. Dự báo này xuất hiện giữa những thách thức liên tục về khả năng chi trả xe, được thúc đẩy bởi giá xe leo thang. Thị trường đã có một cú hích nhân tạo vào năm 2025 khi người tiêu dùng đẩy nhanh việc mua xe điện (EV) để né các mức thuế sắp áp dụng và tối đa hóa tín dụng thuế liên bang, một kịch bản sẽ không lặp lại.
Bất chấp sự chậm lại dự đoán trong nguồn gốc khoản vay, một nghiên cứu riêng của TransUnion tiết lộ rằng nhu cầu của người tiêu dùng về xe cộ, và qua đó là nhu cầu tài trợ, vẫn mạnh mẽ. Nghiên cứu chỉ ra rằng bốn trên mười người trưởng thành Mỹ có kế hoạch mua xe, với đa số nhắm mục tiêu vào năm 2026. Tuy nhiên, một phần đáng kể trong số những người không có kế hoạch mua xe nêu lý do lo ngại về chi phí (53%) và sự không chắc chắn của nền kinh tế (44%) là những yếu tố ngăn cản chính.
Thông điệp cốt lõi cho các tổ chức cho vay là rõ ràng: cần những cách tiếp cận sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về các giải pháp tín dụng phải chăng trong khi giá xe tiếp tục xu hướng tăng.
Định Hướng Hành Vi Người Tiêu Dùng và Động Lực Thị Trường Đang Phát Triển
Phân tích của TransUnion chỉ ra những thay đổi cơ bản trong hành vi mua xe, đòi hỏi phải đánh giá lại cách các tổ chức cho vay tương tác và nhắm mục tiêu đến người vay tiềm năng. Cơ hội tăng trưởng có thể xuất hiện, đặc biệt trong phân khúc xe điện, khi ngành công nghiệp thích ứng với những thay đổi gần đây trong chính sách EV liên bang.
Một số chỉ số chính nhấn mạnh những thách thức:
- Giá xe mới đạt mức trung bình kỷ lục 49.191 USD vào tháng 1, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Kelly Blue Book.
- Khoản thanh toán hàng tháng trung bình cho xe mới tăng lên 782 USD trong Q4/2025, tăng gần 3,5% so với năm 2024, theo báo cáo của S&P Global Mobility Auto Credit Insight.
- Khoản thanh toán hàng tháng cho xe đã qua sử dụng cũng tăng, đạt 538 USD trong Q4, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Số tiền tài trợ trung bình cho xe mới là 44.495 USD trong Q4, tăng 4,9% hàng năm, trong khi xe đã qua sử dụng trung bình là 27.278 USD, tăng 4,3%.
- Sự khan hiếm xe phân khúc giá rẻ: Việc ngừng sản xuất các mẫu xe như Mitsubishi Mirage cỡ nhỏ và Nissan Versa (cả hai trước đây đều có giá MSRP dưới 20.000 USD) làm nổi bật một thị trường đang thu hẹp cho các xe mới giá thấp hơn.
Theo Satyan Merchant, Phó Chủ tịch Cấp cao và Trưởng bộ phận Kinh doanh Ô tô & Thế chấp tại TransUnion, những mức giá và khoản thanh toán ngày càng tăng này đang chuyển dịch nguồn gốc khoản vay mới sang nhóm người vay siêu ưu tú và thúc đẩy tỷ lệ bán xe cao cấp cao hơn, từ đó làm tăng giá trung bình.
Cân Nhắc Thuê Xe Như Một Cơ Hội Chiến Lược
Nghiên cứu của TransUnion cho thấy trong khi 87% người Mỹ có kế hoạch giao dịch xe dự định mua, thì một tỷ lệ đáng chú ý 13% đang tìm cách thuê. Đối với xe mới, xu hướng này thậm chí còn rõ rệt hơn, với việc thuê xe chiếm một trong bốn lần mua xe mới.
Góc Nhìn Nhân Khẩu Học: Thuê xe đang được thế hệ trẻ quan tâm. Trong số những người có dự định mua xe, 17% thế hệ Gen Z và Millennials bày tỏ quan tâm đến việc thuê xe, cao hơn đáng kể so với 7% ở thế hệ Baby Boomers. Merchant cho rằng điều này là do khả năng của hình thức thuê xe mang lại khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn so với việc tài trợ mua xe, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất cho vay ô tô hiện tại cao hơn.
Xe điện đã cho thấy xu hướng thuê xe mạnh mẽ hơn nữa, với khoảng một nửa số lần mua xe điện vào năm 2025 là thuê. Mặc dù việc hết hạn một số tín dụng thuế có thể làm giảm nhẹ điều này, Merchant lưu ý rằng các nhà sản xuất xe điện tiếp tục đưa ra các gói thuê hấp dẫn. Ông tin rằng sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với lợi ích xe điện—chẳng hạn như giảm chi phí nhiên liệu, phát thải thấp hơn và công nghệ tiên tiến—sẽ duy trì sự ưa chuộng này.
Một Ví Dụ Sáng Tạo: Atlantic Federal Credit Union ở New Jersey cung cấp sản phẩm “Khoản Vay Ô tô Kiểu Thuê”. Sản phẩm độc đáo này mang lại lợi ích kinh tế của một hợp đồng thuê xe trong khi cho phép người tiêu dùng sở hữu chiếc xe. Người vay duy trì quyền sở hữu với sự linh hoạt để tái tài trợ, đổi xe, hoặc thanh toán giá trị còn lại khi kết thúc kỳ hạn vay.
Tầm Quan Trọng Liên Tục Của Xe Điện
Bất chấp sự kết thúc của một số tín dụng thuế, sự quan tâm đến xe điện và xe hybrid tiếp tục tăng. Nghiên cứu của TransUnion cho thấy một nửa số người mua tiềm năng dự định mua xe chạy xăng, 33% thích xe hybrid và 16% chọn xe điện.
Khả năng chi trả là động lực chính cho sự quan tâm đến các loại xe không truyền thống. Trong khi xe điện có thể đắt hơn trước mắt, chúng thường mang lại chi phí vận hành thấp hơn, đặc biệt ở một số khu vực. Tuy nhiên, giá mua ban đầu cao hơn có nghĩa là người mua thuộc Gen Z hiện đang có xu hướng chọn xe chạy xăng.
Tiềm Năng Điều Chỉnh Giá: Những thay đổi trong chính sách liên bang đã khiến một số nhà sản xuất giảm giá xe điện đáng kể. Hơn nữa, giá xe điện đã qua sử dụng đã giảm với tốc độ nhanh hơn so với xe chạy xăng đã qua sử dụng, tạo ra một phân khúc mới gồm những chiếc xe phải chăng hơn, mang lại cơ hội tài trợ cho các tổ chức cho vay. Như Merchant, cũng là một người lái xe điện, nhấn mạnh: “Một số chiếc xe phải chăng nhất hiện nay là xe điện đã qua sử dụng.”
Thách Thức Về Dữ Liệu: Một trở ngại đáng kể đối với các tổ chức cho vay là thiếu dữ liệu đáng tin cậy về giá trị còn lại của xe điện đã qua sử dụng, hệ quả của việc phân khúc còn tương đối mới và những thay đổi chính sách. Sự biến động này dự kiến sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa.
Mở Rộng Phạm Vi Cho Vay Theo Địa Lý
Các tổ chức cho vay ô tô địa phương muốn phát triển hoặc duy trì khối lượng của mình phải suy nghĩ lại các mô hình kinh doanh truyền thống. Nghiên cứu người tiêu dùng của TransUnion chỉ ra sự sẵn sàng ngày càng tăng của người mua trong việc di chuyển xa hơn để có được chiếc xe phù hợp với mức giá phải chăng:
- 30% số người được khảo sát sẵn sàng lái xe lên đến 100 dặm để có được chiếc xe mong muốn.
- 10% sẵn sàng di chuyển hơn 100 dặm để có một giao dịch tối ưu.
Xu hướng này có nghĩa là các đại lý địa phương không thể chỉ dựa vào nhu cầu trong khu vực lân cận. Do đó, các tổ chức cho vay địa phương phải mở rộng phạm vi tiếp cận để thu hút nhóm khách hàng tài trợ rộng lớn hơn. Merchant nhấn mạnh: “Bạn có thể phát triển danh mục đầu tư của mình thậm chí tốt hơn là chỉ dựa vào các đại lý ô tô trong khu phố. Tôi nghĩ chúng ta đang chuyển đổi khỏi thế giới truyền thống đó.”
Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Chiến Lược Trong Thị Trường Ô Tô Hiện Đại
Sự chuyển dịch sang mua xe trực tuyến là không thể phủ nhận. Người tiêu dùng ngày càng thực hiện nghiên cứu và so sánh của họ bằng kỹ thuật số, thay vì đến thăm nhiều khu trưng bày của đại lý. Điều này đòi hỏi các tổ chức cho vay phải thiết lập sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ sớm hơn nhiều trong hành trình mua xe.
Merchant dự đoán rằng các công cụ internet, và sắp tới là công cụ AI, sẽ trở thành trung tâm trong cách người mua sắm tìm xe và đảm bảo các giao dịch tốt nhất. Các tổ chức cho vay phải thích ứng bằng cách đặt các đề nghị tài trợ phù hợp trên các kênh kỹ thuật số phù hợp nhất, đảm bảo chúng được cá nhân hóa ở mức cao nhất có thể.
Trước thách thức về khả năng chi trả bao trùm, tiếp thị có mục tiêu dựa trên uy tín tín dụng là rất quan trọng. Như Merchant giải thích: “Ai đó có thể tiếp thị một chiếc xe sang trọng cao cấp cho tôi, nhưng nếu tất cả những gì tôi thực sự có thể chi trả, dựa trên tín dụng của tôi, là khoản thanh toán hàng tháng 500 USD, thì đó là sự lãng phí thời gian cho cả tổ chức cho vay và đại lý.” Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của sự chính xác trong tiếp cận kỹ thuật số để kết nối người tiêu dùng với các lựa chọn tài trợ khả thi.
Nguồn: thefinancialbrand.com