Chi Nhánh Ngân Hàng Không Hề “Chết”: Dữ Liệu Tiết Lộ Sức Sống Bền Bỉ và Trạng Thái Cân Bằng Đáng Ngạc Nhiên

Trong nhiều năm qua, một luận điệu phổ biến trong ngành ngân hàng đã báo trước sự diệt vong sắp xảy ra của chi nhánh truyền thống. Các chuyên gia và nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành thường xuyên dự đoán rằng sự trỗi dậy của các kênh điện tử sẽ khiến các địa điểm vật lý trở nên lỗi thời, và thường coi các ngân hàng duy trì mạng lưới chi nhánh mạnh mẽ như những con khủng long lạc hậu đối mặt với sự tuyệt chủng không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, thực tế đã diễn ra theo một hướng khác. Thay vì mờ nhạt dần và trở nên không liên quan, chi nhánh ngân hàng đã thể hiện sức bật đáng kinh ngạc, thích nghi và tái định nghĩa mục đích của nó. Ngày nay, cuộc tranh luận về giá trị của chi nhánh đối với các tổ chức tài chính về cơ bản đã được giải quyết.

Thấu hiểu cốt lõi: Chi nhánh không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ.

Điều này không có nghĩa là các nền tảng kỹ thuật số không quan trọng; các dịch vụ điện tử mạnh mẽ vẫn rất quan trọng cho hoạt động ngân hàng thành công. Tuy nhiên, những người đầy tự tin dự đoán chi nhánh sẽ tuyệt chủng vào năm 2020, đơn giản là đã sai.

Các Ngân Hàng Lớn Tăng Cường Đầu Tư Vào Mạng Lưới Chi Nhánh

Những thông báo gần đây từ các ông lớn tài chính nhấn mạnh sự thay đổi này:

• Vào ngày 18 tháng 2, JPMorgan Chase đã công bố kế hoạch mở rộng đáng kể mạng lưới chi nhánh, với việc mở hơn 160 chi nhánh mới trên hơn 30 bang và cải tạo gần 600 địa điểm hiện có vào năm 2026.
• Sáng kiến này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn, khi các ngân hàng lớn khác cũng theo đuổi việc mở rộng chi nhánh đáng kể, trực tiếp bác bỏ giáo điều “chi nhánh đã chết” từ lâu.
• Phân tích số liệu thống kê liên bang của Bancography chỉ ra rằng tốc độ mở chi nhánh mới hiện nay gần như bù đắp được số chi nhánh đóng cửa, một xu hướng dự kiến sẽ tiếp tục khi các kế hoạch mở rộng quy mô lớn này thành hiện thực.

Khi các ngân hàng và liên hiệp tín dụng ngày càng tập trung vào sứ mệnh thực sự của chi nhánh, tác động của số hóa đang được nhìn nhận với sự rõ ràng và góc nhìn sâu sắc hơn.

Số Liệu Nói Gì Về Xu Hướng Chi Nhánh

Các số liệu thống kê cấp chi nhánh mới nhất từ FDIC và NCUA cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ý nghĩa lâu dài của các chi nhánh vật lý trong hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.

Xu hướng vẫn là xu hướng, cho đến khi nó không còn là xu hướng nữa. Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, nhiều năm số lượng chi nhánh sụt giảm đã tạo ra ảo tưởng rằng việc giải thể hoàn toàn mạng lưới chi nhánh là một lực lượng không thể ngăn cản. Thập kỷ sau khủng hoảng chứng kiến tổng số chi nhánh tại Mỹ giảm hơn 1.000 chi nhánh mỗi năm trong hầu hết các năm. Hơn nữa, mức giảm ròng gần 6.000 chi nhánh trong giai đoạn đỉnh điểm đại dịch Covid 2021-2022 dường như báo hiệu hơi thở cuối cùng của ngân hàng chi nhánh.

Điều thực sự đang xảy ra: Giai đoạn này đánh dấu đỉnh cao của việc hợp nhất chi nhánh. Các ngân hàng Mỹ, đến thời điểm đó, về cơ bản đã khai thác hết các cơ hội hợp nhất dễ nhận biết, rủi ro thấp, chẳng hạn như:

• Loại bỏ sự chồng chéo địa lý từ các vụ sáp nhập (ví dụ: SunTrust và BB&T).
• Rút khỏi các thị trường nông thôn đang suy giảm.
• Đóng cửa các chi nhánh không sinh lời hoặc có vị trí kém.

Đến năm 2023, mức giảm ròng số chi nhánh chậm lại còn 1.500, và năm 2024, tiếp tục giảm nhẹ xuống còn 1.100. Dữ liệu mới nhất từ FDIC và NCUA cho năm 2025 cho thấy mức giảm ròng chỉ còn 400 chi nhánh so với năm trước, là kết quả tổng hợp của khoảng 1.400 chi nhánh đóng cửa được bù đắp bởi hơn 1.000 chi nhánh mới mở cửa.

Thông tin chính về tăng trưởng chi nhánh: Tốc độ mở chi nhánh mới vẫn duy trì đáng kể, dao động trong khoảng 1.000 đến 1.100 chi nhánh mới xây dựng hàng năm trong bảy năm qua. Quan trọng là, nhiều sáng kiến mở rộng quan trọng được các ngân hàng lớn như Chase, Wells Fargo, Bank of America, Truist và Fifth Third công bố sẽ chỉ bắt đầu “cắt băng khánh thành” trong năm nay hoặc năm 2027.

Tổng số chi nhánh của ngành là sự cân bằng tinh tế giữa việc mở mới và đóng cửa. Với số lượng chi nhánh đóng cửa đạt mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ (chỉ 1.400 trên toàn quốc vào năm 2025) và tốc độ tiếp tục giảm trong năm thứ tư liên tiếp, số lượng chi nhánh mới mở hiện nay gần như bù đắp hoàn hảo cho số đóng cửa này.

Cả hai xu hướng đều cho thấy mạnh mẽ rằng ngành ngân hàng đang tiến nhanh đến trạng thái cân bằng về số lượng chi nhánh — một mức độ phản ánh phù hợp với sở thích của người tiêu dùng và bối cảnh cạnh tranh.

Vượt Ra Ngoài Con Số Thô: Hiệu Quả Chi Nhánh Tiếp Tục Tăng

Ngay cả khi ngành đạt được số lượng chi nhánh ổn định, điều đó không loại trừ những khoản lợi nhuận đang diễn ra về hiệu quả hoạt động, đặc biệt khi đo lường bằng số hộ gia đình trung bình mà một chi nhánh phục vụ.

Các con số rõ ràng: Cơ sở hộ gia đình Hoa Kỳ mở rộng khoảng 3% sau mỗi năm năm. Khi số lượng chi nhánh về cơ bản không thay đổi trong năm ngoái, tỷ lệ hộ gia đình trên mỗi chi nhánh của quốc gia đã tăng từ một chi nhánh cho mỗi 1.340 hộ gia đình vào năm 2024 lên một chi nhánh cho mỗi 1.365 hộ gia đình vào năm 2025.

Thông tin chính: Điều này chứng minh rằng ngành có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả của mạng lưới chi nhánh mà không cần đóng cửa chi nhánh, đơn giản bằng cách duy trì số lượng không đổi trong khi dân số quốc gia tăng lên.

Chi nhánh tồn tại bền bỉ vì nhiều cá nhân, và đặc biệt là chủ doanh nghiệp, coi trọng sự tương tác cá nhân và các dịch vụ chuyên biệt mà chi nhánh cung cấp. Sự ưa thích này thể hiện rõ không chỉ ở lượng khách đến ổn định mà còn trong các cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, nơi chi nhánh và nhân viên của họ liên tục nhận được điểm chất lượng dịch vụ cao hơn so với các kênh khác.

Phân Tích Sai Lầm Của Luận Điệu “Chi Nhánh Đã Chết”

Khiếm khuyết cơ bản trong lời tiên tri “chi nhánh đã chết” bắt nguồn từ sự hiểu lầm về chức năng cốt lõi của chi nhánh. Các chuyên gia đã nhầm lẫn khi đánh đồng việc giảm khối lượng giao dịch tại chi nhánh — một thực tế — với việc loại bỏ nhu cầu về chi nhánh.

Điều bị bỏ qua: Vai trò chính của chi nhánh chưa bao giờ chỉ là xử lý các giao dịch đơn giản như đổi séc. Mặc dù cần thiết để hỗ trợ khách hàng, những hoạt động này không tạo ra doanh thu hoặc có lợi cho báo cáo thu nhập của một chi nhánh.

Mục đích lâu dài của chi nhánh luôn là nhiệm vụ phức tạp hơn: đóng vai trò là một diễn đàn nơi người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp có thể tương tác với các cố vấn am hiểu. Tại đây, họ có thể thảo luận về các thách thức tài chính và nhận được các giải pháp sản phẩm, dịch vụ được cá nhân hóa. Trong bối cảnh này, sự hướng dẫn trực tiếp một-một do các nhân viên chi nhánh cung cấp vẫn vô giá và thường không thể thay thế.

“Tập Hợp Gợi Nhớ” và Lý Do Chi Nhánh Vẫn Quan Trọng

Cuối cùng, chi nhánh đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhận thức về thể chế, điều này trực tiếp chuyển hóa thành doanh số. Hãy xem xét một ngân hàng không có sự hiện diện vật lý tại Bắc Carolina mà tuyên bố, “Chúng tôi đang thâm nhập thị trường Charlotte”. Trong thời đại kỹ thuật số, với việc mở tài khoản trực tuyến, chẳng phải họ đã “ở trong” thị trường đó rồi sao?

Chi nhánh như một tấm biển quảng cáo: Một phần câu trả lời nằm ở khái niệm tiếp thị _tập hợp gợi nhớ (evoked set)_ — nhóm các đối thủ cạnh tranh xuất hiện trong tâm trí khi một nhu cầu cụ thể phát sinh. Nếu đèn xăng của bạn cảnh báo bình sắp hết, những trạm xăng nào hiện lên trong đầu bạn? Nếu ngân hàng hoặc liên hiệp tín dụng của bạn không nằm trong tập hợp gợi nhớ của người tiêu dùng, nó thậm chí sẽ không được xem xét.

Các chi nhánh vật lý đảm bảo rằng một tổ chức đạt được giai đoạn quan trọng này của quá trình ra quyết định. Hơn nữa, trong khi các kênh điện tử đáp ứng nhiều nhu cầu, chúng không thể giải quyết tất cả, đặc biệt là các chức năng xử lý tiền mặt quan trọng mà nhiều doanh nghiệp nhỏ yêu cầu. Do đó, đối với nhiều tổ chức, sự hiện diện chi nhánh thậm chí còn quan trọng hơn đối với phân khúc doanh nghiệp nhỏ siêu lợi nhuận so với người tiêu dùng, những người có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu của họ từ xa.

Cách Chi Nhánh Thúc Đẩy Tăng Trưởng Thị Phần

Tác động có lợi của chi nhánh đối với tăng trưởng thị phần được minh chứng thêm bởi các mô hình chi tiết về việc mở và đóng cửa chi nhánh.

Hơn một thập kỷ sau những dự đoán ban đầu về sự diệt vong của chúng, nhiều thị trường phát triển nhanh nhất và/hoặc lớn nhất tại Hoa Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng số lượng chi nhánh trong năm qua. Các thị trường sôi động này bao gồm Atlanta, Austin, Jacksonville, Charlotte, Minneapolis, Denver và Indianapolis.

Một xu hướng chính: Ngược lại, một số thị trường lớn đã phát triển lâu đời hơn, như New York, Los Angeles, Philadelphia, Chicago, Boston và Detroit, tiếp tục trải qua số lượng chi nhánh giảm, với mỗi thị trường chịu mức giảm ròng từ 20 chi nhánh trở lên trong năm ngoái.

Tuy nhiên, trên quy mô toàn quốc, việc mở cửa ở các thị trường tăng trưởng này hiện đang bù đắp gần như tương đương với việc đóng cửa ở các thị trường trưởng thành khác.

Con đường phía trước: Khi các ngân hàng tiếp tục khai thác hết các quyết định đơn giản để đóng cửa chi nhánh, trạng thái cân bằng hiện tại dự kiến sẽ tiếp diễn. Cả người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp tục yêu cầu sự sẵn có rộng rãi của chi nhánh, và các tổ chức tài chính ngày càng sẵn sàng và có khả năng đáp ứng điều đó.

Nguồn: thefinancialbrand.com