Neobank Chuyển Hướng Sang Lợi Nhuận: Ngân Hàng Truyền Thống Đối Mặt Cạnh Tranh Khốc Liệt. Sáu Bước Để Phát Triển Mạnh Mẽ.

Bức tranh dịch vụ tài chính đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể. Trước đây, cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính truyền thống và neobank chủ yếu xoay quanh việc thu hút khách hàng, đặc biệt là đối với tài khoản tiền gửi. Tuy nhiên, khi các neobank tại Mỹ trưởng thành và một làn sóng ổn định các đối thủ kỹ thuật số quốc tế thâm nhập thị trường, chiến trường cạnh tranh đang thay đổi và mức độ quan trọng ngày càng tăng.

Theo Christoph Stegmeier, đối tác cấp cao tại Simon-Kucher & Partners, neobank đã giành được một phần đáng kể trong số khách hàng mới trên toàn cầu, ước tính từ 30% đến 40%. Hơn nữa, gần một trong bốn mối quan hệ ngân hàng chính trên toàn thế giới hiện do một nhà cung cấp kỹ thuật số nắm giữ. Bất chấp sự thay đổi này trong quan hệ khách hàng, các tổ chức truyền thống về cơ bản vẫn giữ được dòng doanh thu, với neobank hiện chỉ chiếm khoảng 5% doanh thu dịch vụ tài chính, như được nêu bật trong Nghiên cứu Ngân hàng Kỹ thuật số Toàn cầu 2026 của Simon-Kucher.

Mối Đe Dọa Doanh Thu Mới Nổi và Bối Cảnh Chính Trị

Sự cân bằng doanh thu này dự kiến sẽ thay đổi mạnh mẽ trong năm năm tới. Stegmeier dự đoán rằng neobank sẽ chuyển trọng tâm từ việc chỉ tập trung vào tăng trưởng sang ưu tiên các phân khúc ngân hàng mang lại lợi nhuận cao hơn. Xu hướng này đã hình thành ở các khu vực toàn cầu khác và dự kiến sẽ ngày càng phổ biến tại Mỹ.

Mặc dù khó xảy ra sự sụp đổ đột ngột của các ngân hàng đương nhiệm, nghiên cứu cảnh báo về “sự xói mòn ổn định thị phần” khi các đối thủ hoàn toàn kỹ thuật số tiếp tục mở rộng và nhân rộng hoạt động. Gia tăng áp lực cạnh tranh này, môi trường quy định hiện tại ở Washington dường như cởi mở với việc cấp giấy phép ngân hàng đầy đủ cho neobank, điều sẽ trao cho họ khả năng hoạt động rộng hơn.

Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Ngân Hàng Truyền Thống

Khi cạnh tranh từ neobank gia tăng, các ngân hàng và liên đoàn tín dụng truyền thống phải đánh giá lại cơ bản chiến lược cạnh tranh của mình. Stegmeier gợi ý rằng các ngân hàng đương nhiệm có thể phản công hiệu quả mối đe dọa này bằng cách áp dụng các chiến thuật trực tiếp từ chính cách chơi của neobank.

Những Chuyển Dịch Quan Trọng Của Ngành Cần Hiểu:

• Ít Hơn Nhưng Mạnh Hơn: Mặc dù tổng số lượng neobank gần đây đã giảm, nhưng những neobank còn lại mạnh mẽ hơn và đang tiến gần đến mức sinh lời, sẵn sàng khai thác các mối quan hệ khách hàng sâu hơn.
• Mở Rộng Toàn Cầu: Châu Mỹ Latinh đang dẫn đầu tăng trưởng neobank toàn cầu, với mức độ thâm nhập đáng kể vào các thị trường như Brazil. Đáng chú ý, Nubank của Brazil gần đây đã nhận được sự chấp thuận có điều kiện cho giấy phép ngân hàng quốc gia tại Mỹ, báo hiệu một bước tiến quốc tế lớn.
• Sự Xói Mòn Của Mối Quan Hệ Chính: Nghiên cứu của Simon-Kucher chỉ ra rằng sự phát triển của neobank đã đẩy nhanh sự suy giảm của mô hình “mối quan hệ ngân hàng chính” truyền thống. Mức độ xói mòn này vẫn là một mối quan ngại quan trọng.
• Ngân Hàng Khu Vực Gặp Rủi Ro: Trên nhiều thị trường khác nhau, các ngân hàng khu vực đang phải đối mặt với sự giảm sút về mức độ liên quan và đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự mở rộng liên tục của dịch vụ neobanking.

Khu Vực Neobank Mỹ Chậm Chân: Một Chiếc Đồng Hồ Đang Tích Tắc

Stegmeier nhận xét rằng, với tư cách là một ngành công nghiệp, các neobank có trụ sở tại Mỹ vẫn chưa đạt đến mức độ quyền lực hay tinh vi như các đối tác của họ ở nhiều quốc gia khác. Ông cho rằng điều này xuất phát từ một số yếu tố:

• Sự Phân Mảnh Thị Trường: Thị trường Mỹ cung cấp hàng ngàn lựa chọn ngân hàng, dẫn đến một bức tranh phân mảnh hơn so với các quốc gia khác.
• Phụ Thuộc Vào Thu Nhập Từ Phí Chuyển Đổi: Nhiều neobank và công ty fintech Mỹ phụ thuộc nhiều vào phí chuyển đổi cho doanh thu.

Stegmeier thẳng thắn cho rằng các neobank Mỹ đã “lười biếng”, chủ yếu sao chép các sản phẩm ngân hàng truyền thống với trải nghiệm người dùng được cải thiện, thấy rằng việc này “hơi quá dễ dàng để phát triển”. Do đó, họ đã không xây dựng đầy đủ bảng cân đối kế toán với các sản phẩm tạo ra lãi suất. Trên toàn cầu, 75%-80% doanh thu neobank bắt nguồn từ thu nhập lãi suất, trong khi hầu hết các neobank Mỹ chỉ tạo ra 20%-30% từ nguồn này, nếu có. Tuy nhiên, điều này dự kiến sẽ thay đổi đáng kể trong vòng năm năm tới.

Neobank Nước Ngoài Sẵn Sàng Khuếch Đại Cạnh Tranh

Các neobank quốc tế đang thâm nhập thị trường Mỹ với những kế hoạch đầy tham vọng và một danh mục sản phẩm rộng hơn. Ngoài việc Nubank được chấp thuận giấy phép, Revolut, vốn đã hoạt động tại Mỹ, ban đầu công bố ý định mua lại một ngân hàng Mỹ, sau đó chính thức hóa đơn đăng ký giấy phép. Những đối thủ toàn cầu này có lộ trình sản phẩm rộng lớn cho thị trường Mỹ.

Trọng tâm ba năm đầu tiên của Nubank bao gồm tài khoản thanh toán, thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân không đảm bảo và dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số. Revolut đã theo đuổi chiến lược ngân hàng tư nhân và dự kiến sẽ thử sức với lĩnh vực cho vay tại Mỹ. Thú vị là, các neobank thậm chí có thể áp dụng sự hiện diện vật lý tại Mỹ, bất chấp mô hình không chi nhánh của họ ở nơi khác. Stegmeier lưu ý rằng khách hàng Mỹ vẫn coi trọng chi nhánh, đặc biệt đối với các dịch vụ như ngân hàng tư nhân, khiến việc xuất hiện một chi nhánh Revolut, chẳng hạn, là một khả năng rõ ràng.

Quản Lý Tài Sản: Biên Giới Tiếp Theo

Khách hàng giàu có là mục tiêu cực kỳ hấp dẫn đối với neobank do nhu cầu về tiền gửi, đầu tư và tín dụng của họ. Tại Canada, Wealthsimple, được thành lập năm 2014, nhắm đến các cá nhân giàu có với mô hình thuê bao phân cấp, cung cấp tài khoản tiền gửi, đầu tư, thế chấp, tư vấn và thậm chí cả dịch vụ vàng và tiền điện tử cho hơn ba triệu người Canada. Stegmeier dự đoán một sự tập trung tương tự sẽ được tăng cường vào khách hàng giàu có bởi các neobank Mỹ.

Sáu Bước Thiết Yếu Để Ngân Hàng Truyền Thống Phản Công Neobank

Báo cáo của Simon-Kucher đưa ra nửa tá chiến lược có thể hành động cho các đối thủ tài chính truyền thống để chống lại hiệu quả sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ neobank:

1. Nuôi Dưỡng Tư Duy Tăng Trưởng Đột Phá Với Thử Nghiệm Liên Tục

Neobank xuất sắc trong việc thử nghiệm nhanh, thực hiện hàng trăm thậm chí hàng ngàn bài kiểm tra nhỏ để tối ưu hóa tiếp thị. Sự linh hoạt của họ cho phép các sáng kiến mới triển khai trong vài ngày, trái ngược hoàn toàn với nhiều tuần mà các ngân hàng truyền thống thường yêu cầu. Các chương trình giới thiệu là yếu tố thúc đẩy quan trọng cho việc đăng ký neobank, thúc đẩy những nỗ lực tăng trưởng đột phá lớn trong các chiến lược email quảng bá giới thiệu. Một ví dụ là chiến dịch giới thiệu độc đáo của Wealthsimple, nơi các hành động khác nhau của khách hàng, từ giới thiệu đến gửi tiền, đều kiếm được lượt tham gia vào một giải xổ số lớn, với một ngôi nhà sang trọng ở Vancouver làm giải thưởng lớn.

2. Sử Dụng Trò Chơi Hóa Để Thúc Đẩy Tương Tác Lặp Lại

Lấy cảm hứng từ các ứng dụng như Duolingo, sử dụng “chuỗi ngày” để duy trì sự tương tác của người dùng, các ngân hàng và liên đoàn tín dụng truyền thống có thể triển khai trò chơi hóa để thu hút người dùng đến ứng dụng và trang web của họ. Một neobank Hàn Quốc, chẳng hạn, đã cung cấp lãi suất cao hơn cho khách hàng liên tục chuyển tiền vào sản phẩm tiền gửi của họ trong 30 ngày liên tiếp, thành công xây dựng sự tương tác.

3. Đổi Mới Danh Mục Sản Phẩm Vượt Ra Ngoài Ranh Giới Ngân Hàng Cũ

Ngân hàng thường được coi là một ngành kinh doanh hàng hóa do các sản phẩm cung cấp tương tự nhau. Ngược lại, các neobank quốc tế đã mở rộng danh mục của họ với các sản phẩm và tính năng phi truyền thống, chẳng hạn như thẻ eSIM để truy cập dữ liệu quốc tế giá rẻ. Các ngân hàng cần áp dụng một góc nhìn mới mẻ để xác định các sản phẩm phi ngân hàng thực sự cộng hưởng với cơ sở khách hàng của họ.

4. Đơn Giản Hóa Việc Kiếm Tiền Từ Dịch Vụ Của Bạn

Điều này liên quan đến việc áp dụng định giá theo mô hình thuê bao và các chiến lược gói sản phẩm có kỷ luật để truyền đạt rõ ràng giá trị cho khách hàng. Chương trình BofA Rewards vừa được Ngân hàng Mỹ (Bank of America) công bố, có hiệu lực vào cuối tháng Năm, là một ví dụ tốt cho nguyên tắc này. Bằng cách chấp nhận một biên lợi nhuận có thể nhỏ hơn trên từng sản phẩm riêng lẻ, các ngân hàng có thể hướng tới một phần lớn hơn trong tổng mối quan hệ tài chính của khách hàng.

5. Xây Dựng Một Cơ Cấu Tổ Chức Chuyển Động Nhanh Hơn

Các ngân hàng truyền thống thường bị chỉ trích vì quy trình ra quyết định chậm và cách tiếp cận theo ủy ban. Chương trình “New Bets” của Revolut, trao quyền cho các nhóm nhỏ (“pods”) với kinh phí và quyền tự chủ để phát triển sản phẩm mới với sự quản trị công ty tối thiểu, cung cấp một mô hình cho sự linh hoạt. Tận dụng AI để tạo mẫu nhanh có thể đẩy nhanh hơn nữa việc phát triển và thử nghiệm các ý tưởng mới trong vòng vài ngày.

6. Chủ Động Tận Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Vượt ra ngoài việc tạo mẫu, AI có thể tự động hóa quản lý quan hệ, cho phép trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa và mở rộng quy mô hoạt động vượt ra ngoài các chuẩn mực ngân hàng truyền thống. Trong khi các ngân hàng lớn nhất có khả năng ngang bằng với neobank trong việc áp dụng AI, các tổ chức nhỏ hơn vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp trong lĩnh vực quan trọng này.

Nguồn: thefinancialbrand.com